Excluir, inativar e reativar vários de uma vez

Objetivo

Tirar da frente cadastros que não servem mais (duplicados, criados por engano, fora de uso) sem abrir um por um, e deixar registrado por que cada um saiu.

Antes

• Vale nas listas de Clínica → Procedimentos (e na aba Kits de materiais), Clínica → Modelos de contrato, Estoque (produtos, depósitos e categorias de produto), Vendas → Clientes, Compras → Fornecedores, Financeiro → Pessoas a pagar e Financeiro → Centros de custo.
• Você precisa da permissão de editar aquele cadastro. Sem ela, os botões aparecem apagados e dizem o motivo.
• Toda exclusão pede um motivo, de 5 a 300 caracteres. Ele fica na Lixeira e no histórico.

Passos

1. Abra a lista e marque a caixa de cada item. Para marcar a página inteira, use a caixa do cabeçalho (no celular, Selecionar todos da página).
2. Confira a barra que aparece em cima da lista: ela diz quantos estão selecionados.
3. Escolha Inativar, Reativar ou Excluir.
4. Para excluir, escreva o motivo ou toque num dos motivos rápidos (Cadastro duplicado, Criado por engano, Não usamos mais, Dados errados ou incompletos) e complete se quiser. Inativar aceita um motivo, mas não obriga. Reativar não pede.
5. Confirme. A janela mostra o que aconteceu com cada item.

Para um item só, use o menu Mais ações da linha: é a mesma janela.

Pedido de venda: em Vendas → Pedidos, o menu da linha (ou Excluir no topo do pedido) abre a mesma janela, para um pedido de cada vez. Só o pedido pendente, sem nota fiscal e sem parcela recebida, vai para a Lixeira; os outros se cancelam. As parcelas em aberto do pedido são canceladas na exclusão e não voltam se o pedido for restaurado: ao aprovar de novo, o pedido gera as parcelas.

Um de cada vez, também com motivo (desde 09/11/2026): excluir um chamado (Helpdesk, no topo do chamado), um contrato (lista ou ficha), um orçamento (Vendas → Orçamentos), uma conta a pagar cancelada, um título a receber cancelado, uma ordem de serviço, um segmento de clientes ou um campo personalizado, e desativar uma conta do plano de contas, abrem a mesma janela de motivo, para um item só. Chamado, contrato, conta a pagar, título e ordem de serviço vão para a Lixeira; orçamento, segmento e campo personalizado são apagados de vez, e o motivo fica no histórico de alterações.

Pronto

• Foi para a Lixeira: some das listas e fica em Configurações → Lixeira, com o motivo, para restaurar.
• Ficou inativo: o item está em uso (orçamento, pedido, compra, plano de tratamento, consulta, movimentação de estoque ou contrato) e precisa continuar no histórico. Ele sai das escolhas novas e pode ser reativado.
• Não pôde ser alterado: a janela diz o motivo. Cliente com pedido, conta, nota fiscal ou cobrança não é excluído; cliente com conta em aberto não é inativado pela seleção. Categoria e centro de custo com filhos pedem que você mova ou exclua os filhos antes.

Erros comuns

• "Informe o motivo da exclusão." O motivo é obrigatório para excluir. Escreva pelo menos 5 caracteres.
• "Selecione até 200 por vez." Divida em mais de uma rodada.
• Código ou nome "já existe na Lixeira". O item excluído ainda ocupa o código (ou o nome). Restaure-o em Configurações → Lixeira ou use outro código.

Veja também: Usuários, Dono da empresa e Lixeira.