WhatsApp — envio manual e automação

Responder nas conversas do WhatsApp (manual) e o que ainda não dispara sozinho.

Atualizado 2026-11-09

WhatsApp — envio manual e automação

O que você vai fazer

Enviar e responder mensagens manualmente nas conversas do WhatsApp — e entender que o envio automático de cobrança está desligado.

Antes de começar

O canal fica em Configurações → WhatsApp. Configurações → Telefonia é só a linha telefônica.
A página tem um menu de seções à esquerda (no celular, um seletor Seção no topo). Ela abre em Conexões: um cartão para cada número (QR Code e API oficial) com a situação, a última queda ou o último evento e os avisos, e as Travas de envio (envio pela equipe, envio automático, API de terceiros e sessão do QR), só para leitura. As outras seções: Número por QR, API oficial · Meta, Saúde do número, Horário e ausência, Tempo de resposta, Equipes e filas, Funil e recepcionista (IA), Integrações e Ligações. Links antigos com ?tab= continuam abrindo a seção certa.
Há duas formas de conexão: QR Code (celular, atendimento do dia a dia) ou API oficial da Meta (cobrança).
Envio manual exige que a conexão esteja pronta; envio automático está desligado.
Messenger e Instagram ainda não estão disponíveis.

Passo a passo

Abra Atendimento → WhatsApp (conversas).
No alto da lista, os dois números ficam lado a lado: Atendimento (QR Code) e Cobrança (oficial), cada um com o número e uma bolinha do estado (verde conectado, amarela conectando, vermelha desconectado). Toque no número para ver as conversas dele. Sem preferência anterior, a tela procura uma conexão confirmada.
Selecione a conversa na lista — ou Nova conversa:

- por QR Code: informe telefone e nome do contato; - pela API oficial: use o modelo aprovado quando for necessário iniciar uma conversa fora da janela da Meta.

Digite a resposta quando o campo estiver disponível. A API oficial permite conversar na janela de atendimento; fora dela, use um modelo aprovado. QR Code depende da conexão do celular.

- Em Escolher modelo › Abrir conversa (atendimento) ficam os modelos de abertura (retomar atendimento, boas-vindas, retorno combinado e pedir uma informação), depois de aprovados pela Meta. O nome do cliente, o seu nome e o da empresa já vêm preenchidos; o assunto você escreve. Todos os campos podem ser editados, e a prévia mostra o texto que será enviado.

Envie a mensagem e confira o status na própria conversa.
Cobrança automática não sai sozinha: o envio automático está desligado.
Em clínica, no número de atendimento, o detalhe da conversa tem o cartão Clínica: Cadastrar paciente (quando o contato ainda não é paciente) e Agendar (quando já é). Nada é enviado ao contato. Guia: Pasta clínica e agenda.

O que cada cartão da lista mostra

Nome e hora da última mensagem (hoje em horas, depois "Ontem" e o dia da semana); embaixo, a prévia e quantas mensagens não foram lidas.
O selo de espera: o tempo sem resposta (amarelo; vermelho depois do tempo combinado em Configurações) ou Esquecida · 26 h quando o contato escreveu há mais de 24 horas e nenhuma pessoa respondeu depois, a mesma conta das Métricas (de 48 horas em diante, em dias: "Esquecida · 3 d"). Resposta automática não conta como resposta.
A etapa do funil (Agendou, Compareceu, Faltou, Fechou, Perdido), no número de Atendimento, quando a conversa tem uma, e até duas etiquetas.
À direita, as iniciais de quem é responsável, ou um quadrado tracejado quando ninguém assumiu. A lista mostra iniciais; só a conversa aberta mostra a foto do contato.

Topo da conversa

Numa linha só: a foto, o nome e a situação ("Na fila · Sem equipe", "Em atendimento · Você"). À direita, buscar no histórico, ligar, Transferir, Definir espera e o botão principal: Assumir quando ninguém assumiu, Resolver quando a conversa é sua. Notas e histórico, prioridade e encerrar ficam no ⋯.

Painel do contato (número de Atendimento)

Em tela larga (a partir de 1440 px) o painel já abre ao lado da conversa; abaixo disso, abra pelo botão de painel no topo da conversa. Se você fechar ou abrir pelo botão, o navegador lembra a escolha.

No alto do painel ficam a foto, o nome, o telefone (com botão de copiar) e quatro atalhos: Cadastrar (leva ao campo do cliente), Agendar (abre a agenda), Ligar (a mesma ligação do topo da conversa) e CRM (abre o cliente). Atalho que não vale para a conversa fica apagado; passe o mouse para ver o motivo. Abaixo, além do cartão Clínica:

Etapa do funil, com a Triagem da recepcionista (interesse, período, cidade e melhor dia). Com o painel aberto no computador, a triagem sai de cima das mensagens e fica aqui; no celular, continua na faixa.
Próxima consulta do paciente ligado à conversa, com dia, hora e profissional. Sem consulta marcada, Marcar abre a agenda com o paciente escolhido.
Financeiro: o que está em aberto e vencido do cliente ligado e quantos orçamentos enviados esperam resposta (rascunho e orçamento vencido não entram). Só consulta; para cobrar ou dar baixa, use o Financeiro.

Cada bloco só aparece para quem tem a permissão dele (agenda, contas a receber, orçamentos).

Localização, contato, enquete e menção

O clipe do campo de mensagem abre um menu com Arquivo e, quando o número da conversa permite, Localização, Contato e Enquete. Cada um abre uma janela pequena; nada sai antes de você clicar em enviar.

Localização: cole as coordenadas (no Google Maps, segure no ponto e copie) ou o link do ponto no mapa, e escreva o nome do lugar e o endereço, se quiser. O contato recebe o pino no mapa.
Contato: escreva o nome e o telefone com DDD, ou busque no cadastro de clientes. O contato recebe o cartão para salvar na agenda.
Enquete: só pelo QR Code. Escreva a pergunta e de 2 a 12 opções; marque Permitir mais de uma resposta se cada pessoa puder escolher várias. Os votos aparecem na própria mensagem da conversa. Voto em enquete criada no celular não aparece no sistema.
Menção em grupo (QR Code): digite @ no texto e escolha a pessoa. A lista mostra quem já escreveu no grupo com telefone conhecido, e o texto vai com o @ e o telefone dela.

Pela API oficial, localização e contato só saem dentro da janela de 24 horas; enquete e menção não existem nela.

Ritmo do envio, recibos e saúde do número (QR Code)

O número do QR Code pode ser bloqueado pelo WhatsApp se mandar muitas mensagens seguidas, por isso o sistema segura o ritmo:

Entre mensagens para contatos diferentes há uma pausa curta (2,5 s). O envio só espera; nada é descartado. Várias mensagens seguidas para o mesmo contato não esperam.
Passou de 20 mensagens por minuto ou 300 por hora no número, a mensagem não sai e a conversa mostra o motivo e quanto esperar. Copie o texto e envie de novo depois.
Horário dos recibos: passe o mouse no tique da mensagem enviada para ver "Entregue 14:02 · Lida 14:05" e, no áudio, "Ouvido". Mensagens enviadas antes de 09/11/2026 podem não ter o horário.
Foto do contato: o cabeçalho da conversa mostra a foto de perfil quando o contato deixa ela visível. Sem foto, aparecem as iniciais.
Saúde do número: em Configurações → WhatsApp → Saúde do número, o medidor mostra quanto das mensagens ficou com um tique só (até 10% é normal, de 10% a 25% pede atenção, acima disso é risco); ao lado ficam as quedas da conexão e os pedidos de reenvio, cada um com a explicação. Quando há atenção ou risco, o menu marca a seção com !. Se aparecer Risco de bloqueio, pare de mandar mensagem para quem não respondeu e confira o celular. O WhatsApp não avisa quem bloqueou nem quem denunciou o número.
Quando um contato vê "Aguardando mensagem", o sistema reenvia a mesma mensagem sozinho, uma vez, sem duplicar.

Encaminhar uma mensagem

No menu da mensagem, Encaminhar manda o texto ou o arquivo para outra conversa do mesmo número. Pelo QR Code, vai como no celular: a mensagem de um contato chega com a marca "Encaminhada", sem o nome de quem escreveu; a da própria empresa vai sem marca. Pela API oficial, a mensagem vai com "Encaminhado de" e o nome antes do texto.

Editar ou apagar uma mensagem enviada

Vale só para mensagem enviada pelo número do QR Code. Abra o menu da mensagem (botão de opções ao lado dela ou clique com o botão direito):

Editar troca o texto de uma mensagem de texto até 15 minutos depois do envio. O contato vê a mensagem marcada como editada, e na conversa do sistema ela aparece com "editada".
Apagar para todos tira a mensagem da conversa do contato até 2 dias depois do envio. Na conversa do sistema fica "Mensagem apagada pela equipe". Não dá para desfazer.

Depois do prazo, a opção some do menu. A API oficial da Meta não permite editar nem apagar mensagem enviada, então as opções não aparecem nas mensagens do número oficial. Editar ou apagar pelo celular também aparece no sistema.

Resposta rápida, catálogo e apagar conversa

Salvar como resposta rápida: no menu de uma mensagem com texto, abre a janela de resposta rápida já com o texto. Escolha o atalho e salve.
Catálogo: no detalhe da conversa, aba Catálogo, Inserir na mensagem leva o nome e o preço do produto para o campo de mensagem. Revise e envie. Sem orçamento do cliente, a aba Orçamentos oferece Novo orçamento (fora da clínica).
Apagar a conversa: a janela diz o que some de vez e pede para marcar a confirmação. Se a ideia é só tirar da fila, use Só arquivar: dá para restaurar depois.
Histórico de chamadas (Comunicações): cada linha tem Ligar de volta (põe o número no discador; a ligação só sai quando você clicar em ligar), WhatsApp e, para número sem cadastro, Cadastrar cliente com o celular preenchido.

Encontrar outras conversas

A lista de conversas diretas mostra até 50 por página. Use Próxima e Anterior para navegar. A busca consulta as conversas no servidor, incluindo as que estão em outras páginas; mudar a busca ou o filtro volta à primeira página. A atualização automática conserva a página selecionada e o chat aberto.

A lista e os contadores consideram o número selecionado. Ver histórico de todas as conexões permite encontrar também conversas antigas sem origem identificada. O histórico, o responsável e as não lidas continuam pertencendo ao contato; se houver mensagens de mais de uma conexão, a tela avisa e identifica a origem. Trocar de número retira o chat ativo e preserva o rascunho de cada conversa/conexão.

Conectar o número oficial colando o token

Em Configurações → WhatsApp → API oficial · Meta, seção Conta oficial da Meta, escolha Informar dados. Não é preciso copiar IDs da Meta:

Gere o token. No Gerenciador de Negócios da Meta, abra Usuários do sistema, atribua a conta do WhatsApp ao usuário com controle total e gere um token com as permissões whatsapp_business_messaging e whatsapp_business_management.
Cole o token em Token de acesso. O NocSuite busca na Meta os números que esse token alcança (o botão Buscar número na Meta faz a mesma busca de novo).
Escolha o número. Com um número só, o ID do número e o da conta já vêm preenchidos. Com vários, aparece a lista com o telefone, o nome, a qualidade e a situação de cada um; o número já salvo vem marcado.
Salve com Salvar conta. O salvar confere o token de novo, liga o recebimento e registra o número.

Se aparecer Nenhum número encontrado, o token é válido mas o usuário do sistema não tem a conta do WhatsApp atribuída: atribua com controle total, gere outro token e cole de novo. O segredo do app e o token do webhook continuam sendo preenchidos como antes.

Usar o aplicativo junto com a API oficial

Em Configurações → WhatsApp → API oficial · Meta → Conectar pela Meta, escolha Aplicativo + API oficial se o número já usa o WhatsApp Business no celular. Complete a autorização no fluxo oficial. O NocSuite confere a confirmação da Meta antes de salvar a coexistência. Selecionar a opção sozinho não ativa o recurso nem recupera todo o histórico. A disponibilidade e o compartilhamento do histórico dependem do processo oferecido pela Meta.

Se a lista falhar, aparece Conversas indisponíveis com Tentar novamente. Uma falha não significa que as conversas foram apagadas.

Se falharem as mensagens do chat, Tentar novamente repete a consulta que falhou, inclusive uma página anterior do histórico. Você pode mudar de contato enquanto a consulta termina; a resposta antiga não substitui o atendimento aberto.

Ligações e recursos da conta Meta

Ligar pelo telefone do sistema usa a telefonia de Configurações → Telefonia. A chamada nativa pelo WhatsApp ainda não está disponível no NocSuite. Enviar uma mensagem de áudio continua sendo uma ação separada da ligação ao vivo.

Para quem tem permissão de ligação, Chamadas WhatsApp abre a consulta da conta Meta e o histórico do contato. No celular, a ação fica em Mais ações. Verificar novamente consulta a situação atual; salvar um token ou ter uma sessão conectada não confirma o acesso ao número. O painel mostra o motivo da indisponibilidade e o caminho para revisar os ajustes, sem iniciar uma ligação.

As ligações pelo WhatsApp ainda estão em teste e desligadas. Se uma chamada aparecer, o painel explica o bloqueio. Recusar ou encerrar só é confirmado depois do retorno da operadora.

Quando o número oficial estiver verificado, o painel mostra Permissão para ligar. A consulta informa autorização permanente, temporária, expirada, recusa ou solicitação pendente. Conferir permissão atualiza esse estado, que também é consultado enquanto o painel está aberto.

Solicitar pelo WhatsApp só aparece se o contato mandou mensagem a esse número nas últimas 24 horas. Pedido enviado não é autorização. Quem pediu para não receber mensagens não recebe. Se o envio ficar incerto, confira o estado; repetir a ação conserva o pedido original. Se o sistema confirmar uma falha, uma nova tentativa manual mantém o registro anterior no histórico. Ter permissão do contato também não libera a discagem antes da validação da conta.

Depois de confirmar a autorização, a conta e a liberação para aquele contato, Ligar pelo WhatsApp permite escolher o microfone e iniciar a ligação na própria conversa. A autorização para ligações pode permitir a chamada mesmo fora do prazo para enviar mensagens. O pedido de não receber comunicações continua sendo respeitado.

O controle distingue Ligando para o contato, Conferindo a tentativa, Conectando áudio e Em chamada. O tom de chamada não conta como áudio atendido. Se a resposta não chegar, Conferir tentativa consulta o registro original. Não inicie outra ligação para tentar compensar a falha. Encerrar também funciona durante a discagem; o estado só fecha depois da confirmação da operadora. Trocar de conversa conserva a chamada, o rascunho de origem e os controles de áudio.

A ligação da IA para leads continua desligada. Nas empresas que a NocSuite liberou para o teste, quem administra o WhatsApp e a telefonia prepara e testa a IA em Configurações → WhatsApp → Ligações.

No topo, quatro quadros dizem como está: Linha (Conectada ou Desconectada), IA para ligar (Pronta ou o que falta), Última ligação (Completou, com a hora, ou o motivo de não ter completado) e IA atende ligações (Desligada enquanto a NocSuite não liberar). Quadro que não está bem traz o link do próximo passo. Abaixo vêm cinco passos, cada um com ✔ (pronto) ou ◌ (falta):

Linha da clínica: mostra o número e que a IA liga pela central do NocSuite. A linha, o formato do número e o número que aparece para quem recebe se mudam só em Configurações → Telefonia (link Abrir Comunicações). Se a IA ainda não usa a linha, Usar esta linha para a IA resolve sem digitar o número de novo. Parar de usar pede confirmação.
O que a IA pode dizer: marque o que é verdade na sua clínica (avaliação sem custo, atendimento à noite, alguns sábados), preencha cidade, bairro, convênios aceitos, formas de pagamento e um diferencial curto, e escolha como a IA chama o profissional (o dentista, a dentista, o doutor ou a doutora; nunca pelo nome). No fim ficam as Observações para a IA. Ao lado aparece, enquanto você digita, como a IA vai falar. Um Salvar só grava tudo. O que ficar vazio a IA não afirma: ela diz que a equipe confirma pelo WhatsApp. A tela não aceita preço, desconto, promoção ou promessa de prazo.
Testar: explicado a seguir. O passo fica ✔ quando um teste deu certo.
Quando ligam para a clínica: escolha Só a equipe atende, IA se ninguém atender em N s (com o tempo e a opção de a IA atender na hora fora do horário de atendimento) ou IA sempre. Enquanto a NocSuite não liberar, só a primeira fica disponível e a tela diz por quê. Sem horário de atendimento, o link leva à seção Horário e ausência.
IA liga para leads: travado. Libera depois dos testes, com a sua decisão.

Depois dos passos ficam Quem, quando e quanto (com o horário no fuso da empresa, pelo nome do lugar), Para ligar hoje e o Relatório.

A IA liga já dizendo quem é, que a ligação é gravada e o motivo ("eu liguei pra te ajudar a marcar sua avaliação"), pergunta se a pessoa pode falar, o que ela precisa, a cidade e o período preferido. Se a agenda do NocSuite não tiver horário livre (ou a clínica ainda não usar a agenda), ela anota o período e o dia que a pessoa prefere e cria o pedido de horário para a equipe confirmar pelo WhatsApp, sem prometer quando.

No passo Testar, o quadro verde mostra o que a IA vai fazer com os dados da sua clínica; se faltar algo, ele diz o quê.

Ligar para meu celular é o teste principal: a IA liga pela linha da clínica para o seu celular (já vem o do seu cadastro; marque que o número é seu e que aceita a gravação). Quando a ligação termina, a tela diz ali mesmo se a linha funcionou ou o que ajustar: usuário ou senha da linha, formato do número, áudio ou ninguém atendeu. A tela mostra quantas ligações de teste faltam hoje (até 5 por dia na empresa).
Bateria de 8 clientes: a IA conversa por escrito com oito clientes de mentira (interessado, quanto custa, vou pensar, trabalha o dia todo, de outra cidade, outro convênio, medo de dentista e não me ligue) e ganha uma nota de 0 a 100 por cliente e uma nota geral. É um teste mais longo (3 a 10 minutos), até 2 por dia; a tela pede confirmação antes.
Testar agora: conversa escrita com dois clientes de mentira, com o que deu certo (✔) e o que precisa de atenção (⚠). Até 10 por dia.
Conversar no navegador: você fala com a IA pelo microfone do computador e vê as falas e o que ela está fazendo ("Consultando a agenda…").

O Histórico de testes guarda os 10 últimos, com o relatório de cada um. O pedido de horário feito num teste aparece em Clínica → Pedidos de horário já descartado, com o selo Teste e sem botões; ninguém precisa agir nele.

Configurações → Telefonia cuida da linha: no topo, o estado em palavras ("Linha conectada", "Recusada pela operadora — confira usuário e senha") e a última ligação com a hora. Testar a linha abre o campo do telefone já com o celular do seu perfil e mostra o resultado ali mesmo. Em Dados da operadora ficam endereço da operadora, usuário e senha da linha (obrigatórios) e o número que aparece para quem recebe; Remover senha salva pede confirmação. Formato do número só se muda ali e vale para o webphone, os ramais e a IA. Em Ramais para softphone, a coluna Agora diz se cada ramal está conectado; gerar outra senha e remover pedem confirmação. Sem a central do NocSuite, essas seções continuam na tela com o motivo.

Em Configurações → WhatsApp → API oficial · Meta, seção Conta oficial da Meta, escolha Informar dados. Não é preciso copiar IDs da Meta:

Gere o token. No Gerenciador de Negócios da Meta, abra Usuários do sistema, atribua a conta do WhatsApp ao usuário com controle total e gere um token com as permissões whatsapp_business_messaging e whatsapp_business_management.
Cole o token em Token de acesso. O NocSuite busca na Meta os números que esse token alcança (o botão Buscar número na Meta faz a mesma busca de novo).
Escolha o número. Com um número só, o ID do número e o da conta já vêm preenchidos. Com vários, aparece a lista com o telefone, o nome, a qualidade e a situação de cada um; o número já salvo vem marcado.
Salve com Salvar conta. O salvar confere o token de novo, liga o recebimento e registra o número.

Usar o aplicativo junto com a API oficial

Se a lista falhar, aparece Conversas indisponíveis com Tentar novamente. Uma falha não significa que as conversas foram apagadas.

Ligações e recursos da conta Meta

As ligações pelo WhatsApp ainda estão em teste e desligadas. Se uma chamada aparecer, o painel explica o bloqueio. Recusar ou encerrar só é confirmado depois do retorno da operadora.

Número da clínica: cadastre a linha da operadora (veja abaixo). Depois de salvar, a tela confere o número no serviço de voz e mostra ✔ ou ✘ em cada item. Em Validar a linha, a IA liga pelo número da clínica para o seu celular (marque que o número é seu e que aceita a gravação); quando a ligação termina, a tela diz se a linha funcionou ou o que ajustar: usuário ou senha da linha, formato do número, áudio, ninguém atendeu ou a operadora bloqueando (aí é pedir à operadora para liberar as chamadas do serviço de voz).
O que a IA pode dizer: marque o que é verdade na sua clínica (avaliação sem custo, atendimento à noite, alguns sábados) e preencha cidade, bairro, convênios aceitos, formas de pagamento e um diferencial curto, e escolha como a IA chama o profissional (o dentista, a dentista, o doutor ou a doutora; nunca pelo nome). Ao lado aparece, enquanto você digita, como a IA vai falar. O que ficar vazio a IA não afirma: ela diz que a equipe confirma pelo WhatsApp. A tela não aceita preço, desconto, promoção ou promessa de prazo, e a IA nunca fala disso.
Testar, explicado a seguir.

Na seção Testar: O quadro verde mostra o que a IA vai fazer com os dados da sua clínica (nome, horário de atendimento e o horário em que ligaria); se faltar algo, ele diz o quê. Há quatro formas de testar:

Testar agora: a IA conversa por escrito com dois clientes de mentira (um que quer uma avaliação e um que pede para não ligar) e mostra, item por item, o que deu certo (✔) e o que precisa de atenção (⚠): se avisou da gravação, se consultou a agenda, se registrou o pedido de horário, se parou no "não me ligue" e, quando o roteiro pede, se perguntou a cidade. Leva de 1 a 3 minutos; até 10 por dia na empresa.
Bateria completa: a IA conversa por escrito com oito clientes de mentira (interessado, quanto custa, vou pensar, trabalha o dia todo, de outra cidade, outro convênio, medo de dentista e não me ligue) e ganha uma nota de 0 a 100 por cliente e uma nota geral. A tela mostra antes quantos créditos do serviço de voz vai gastar (cerca de 3.080) e pede confirmação. Leva de 3 a 10 minutos; até 2 por dia na empresa.
Conversar no navegador: você fala com a IA pelo microfone do computador e vê na tela as falas e o que ela está fazendo ("Consultando a agenda…"). No fim aparece o resumo, o resultado, a duração e o custo da conversa.
Ligar para meu celular: a IA liga para o seu celular, que já vem preenchido com o do seu cadastro; marque que o número é seu e que aceita a gravação. Até 5 por dia na empresa. Se a ligação pelo telefone ainda não estiver ligada, o botão diz isso e você testa pelo navegador.

Voz e jeito de falar: na mesma tela, logo depois de "O que a IA pode dizer", escolha como a IA soa ao telefone: a personalidade (Calorosa, Formal, Objetiva ou Como antes, o jeito antigo para comparar), a velocidade (Mais devagar, Devagar ou Normal), a voz, o nome da atendente (opcional) e a saudação (use {nome} para o primeiro nome do contato). Depois da saudação a IA sempre diz que é assistente virtual e que a ligação é gravada. Ouvir a voz toca a amostra da própria voz; Ouvir exemplo gera um áudio curto com as suas escolhas, mesmo antes de salvar, e toca aqui no navegador. Nenhum dos dois liga para ninguém. Datas, horas e valores saem falados ("quinze de novembro, às duas e meia da tarde", "trezentos e oitenta reais").

Número da clínica para as ligações: na mesma tela, quem administra cadastra a linha da operadora da clínica (número, endereço do tronco, porta, transporte, usuário e senha que a operadora passou). A senha vai direto para o serviço de voz; o NocSuite não guarda. A operadora pode precisar liberar as ligações do serviço de voz; a ligação de teste para o seu celular confirma se está tudo certo. A IA só liga para clientes pelo número da própria clínica.

Em Configurações → WhatsApp → API oficial · Meta, a seção Recursos da conta oficial oferece o perfil comercial e os formulários da Meta (Meta Flows) quando a conta está configurada e o usuário tem permissão para consultar. Alterar o perfil ou publicar/desativar formulários exige permissão de configuração; o estado apresentado pela Meta continua determinando as ações disponíveis.

Agente e celular junto com o sistema

O Agente sugere respostas no jeito da empresa: fala de paciente e clínica no ramo clínica, e de cliente e equipe nos outros. Na clínica valem as regras de saúde; nas outras empresas, problema técnico, serviço parado e cancelamento vão para uma pessoa da equipe. Nada sai sozinho: o envio automático continua desligado.
O celular do número por QR volta a tocar. O sistema só fica conectado enquanto você digita, envia ou lê, e desliga segundos depois.
Mensagens marcam como lidas só quando a tela está em foco.

Atalhos na conversa

Cadastrar cliente: em Cliente no CRM, Cadastrar novo cliente já abre com o celular e o nome da conversa.
Buscar por número: se a busca por um telefone não achar conversa, aparece Iniciar conversa com (67) 9xxxx-xxxx.
Menu ⋮ de cada conversa: Marcar como não lida devolve a conversa para as não lidas. Assumir, Transferir… e Definir espera… funcionam sem abrir a conversa, com as mesmas regras da barra de atendimento.
Etiquetas: o campo sugere as etiquetas já usadas, e as mais usadas ficam a um clique.
Pedido: o botão Pedido do detalhe abre o pedido novo já com o cliente da conversa.
Consulta marcada pela conversa: a confirmação com dia, hora e profissional fica pronta no campo de mensagem. Revise e envie.
Etapa do lead: depois de marcar Agendou, Faltou ou Fechou, aparece o próximo passo (marcar na agenda, sugerir remarcação, orçamento ou nova cobrança). Sugerir remarcação só põe o texto no campo.
Cobrar / Pix (Cobrança): sem cliente vinculado, a janela pede o cliente antes. O valor é em reais e os erros aparecem embaixo de cada campo.

Nada disso envia mensagem sozinho: quem envia é você.

Se der erro

Mensagem não sai — confira o número selecionado e sua conexão em Configurações → WhatsApp → Conexões (o cartão de cada número diz a situação e o próximo passo), depois Número por QR ou API oficial · Meta.
Só modelo disponível — fora da janela de 24h, a API oficial exige modelo aprovado na Meta. Uma mensagem recebida por QR não abre essa janela na API nem pode ser citada como se tivesse chegado pela Meta.
QR “Pronto para gerar” vs “Aguardando QR” — o primeiro ainda não gerou o código; o segundo espera a leitura no celular.
Esperava cobrança sozinha — o envio automático está desligado; envie pela conversa ou pela Central de cobranças.
Número errado no cliente — atualize WhatsApp / Celular na ficha do cliente em Vendas → Clientes.

Pronto

Próximo: Contas a receber e cobranças.

A mensagem não sai pelo número oficial

Se a conversa mostra "A Meta recusou por permissão", o token salvo da conta oficial perdeu acesso ao número e nenhuma mensagem sai por ele. Quem administra o portfólio da Meta que tem o número precisa atribuir o número (controle total) ao usuário do sistema e gerar um token novo com as permissões whatsapp_business_messaging e whatsapp_business_management. Depois, cole o token em Configurações › WhatsApp › API oficial · Meta, seção Conta oficial da Meta, escolha o número, salve e clique em Testar conta oficial: o sistema confere com a Meta na hora, sem enviar mensagem, e mostra uma lista: token aceito, número registrado, recebimento ligado e modelos aprovados. O que dá para acertar sozinho (ligar o recebimento e registrar o número) ele acerta no próprio teste; o que falta aparece com o passo a passo.

Este artigo também está disponível no ERP: /ajuda/whatsapp/envio-manual-e-automacao.