Pasta clínica e agenda

Abrir a pasta do paciente, a agenda e a equipe quando o ramo clínica ligar.

Atualizado 2026-11-14

Pasta clínica e agenda

O que você vai fazer

Usar a clínica no dia a dia: pasta do paciente, agenda do turno e equipe — quando o ramo odonto ou estética estiver ligado.

Antes de começar

O menu Clínica só aparece se o ramo clínico da empresa estiver ativo.
A pasta é a ficha do paciente; quando ele já é cliente, aparece o código dele.
Cobrança do caso aparece na pasta; baixa continua no Financeiro.
Nada é enviado sozinho pelo WhatsApp. Em Retornos, o ícone do WhatsApp na linha abre a conversa com o texto pronto e a equipe revisa e envia (ou use Copiar texto, na frente ou em Mais ações). Nas filas Amanhã e Daqui a pouco, Confirmada registra na consulta que o paciente confirmou. O número no topo é o total da fila, não só o que aparece na página.
Quem administra define o acesso em Configurações → Permissões. Há modelos prontos para profissional, recepção, comercial, gerente, administrador e leitura. Aplicar um modelo da clínica fecha o perfil: a pessoa fica só com o que está marcado.

Passo a passo

Abra Clínica no menu: Agenda, Recepção, Retornos e Pacientes. O dinheiro dos pacientes fica em Financeiro → Financeiro da clínica.

O Início da clínica (o mesmo da Recepção) tem o dia no título e, logo abaixo, os números do dia numa faixa: consultas, a confirmar (hoje e amanhã), recebido hoje, em atraso e orçamentos abertos (cada um só para quem pode ver). Depois vêm a Agenda de hoje, com quem está Em atendimento, o Próximo (com Chegou e WhatsApp) e a linha Agora entre as consultas; Confirmações pendentes de hoje e de amanhã, com o WhatsApp que abre a conversa com o texto pronto (quem envia é você) e Confirmar; Recebimentos (Hoje e Atrasados); Orçamentos sem resposta; Pacientes para retorno, com Marcar; e Pendências com o que sobra (sem produção, conversas, faltas, aniversários, planos sem contrato). Na linha da consulta, o que pede atenção fica à vista (Confirmar, Remarcar, Registrar o que foi feito); Chegou, Iniciar atendimento e Mais ações aparecem ao passar o mouse e ficam sempre à vista no celular. Com muitas consultas, Ver o dia todo abre a lista inteira.

Pacientes — abra a pasta. A ficha traz cadastro, tratamento, cobrança do caso, plano e contrato.
Novo paciente (ou a tecla N na lista) abre o cadastro por cima da lista, sem sair da página. Só Nome completo e Celular com WhatsApp são obrigatórios; o resto fica em partes que você abre quando precisar: Dados pessoais, Contato e endereço e Responsável e convênio. A coluna da esquerda mostra quantas partes já têm dado e leva a cada uma. Digite o CEP e rua, bairro, cidade e UF vêm sozinhos; falta só o número. Ctrl+Enter salva de qualquer campo. Salvar e marcar consulta (para quem pode agendar) salva e já abre a agenda com o paciente escolhido. Campo com problema mostra o motivo embaixo dele, e a parte fechada abre sozinha. Sem celular, o sistema pede o número; se a pessoa não tiver, use Cadastrar sem celular. Ligar a cliente que já existe serve para quem já é cliente do financeiro.

Se o celular já está na ficha de outra pessoa, o cadastro pergunta É da família?. Sim, é da família põe quem tem o número como responsável (você escolhe o parentesco) e Desfazer volta atrás; Não, é outra pessoa só esconde o aviso. Nada disso impede salvar. CPF repetido mostra o aviso com Abrir ficha. A anamnese fica para depois: preencha pela ficha antes da primeira consulta. Ao salvar, a mesma janela mostra o próximo passo: Marcar consulta (a agenda abre já com o paciente), WhatsApp (abre a conversa; quem envia é você), Abrir ficha e Cadastrar outro. Na lista, os recortes (Em tratamento, Com consulta marcada, Retorno vencido, Cobrança vencida, Sem telefone, Arquivados) ficam numa linha que rola de lado, cada um com a contagem. A tecla / leva para a busca. Cada linha mostra a próxima consulta, o andamento do tratamento (itens feitos de quantos o tratamento aprovado tem) e o financeiro numa coluna própria. Ao passar o mouse aparecem o WhatsApp e a ação da situação: Receber quando há cobrança vencida, Ver na agenda quando já tem consulta e Marcar consulta quando não há nada marcado. O resto fica em Mais ações (⋯), inclusive Ver o cadastro aqui. O botão ao lado da busca troca lista por cartões, e a escolha fica guardada neste navegador. Marque pacientes para Exportar planilha (um arquivo com o que a lista mostra); Limpar seleção desmarca.

Agenda — cada consulta tem a cor da situação: listrada em amarelo a confirmar, verde confirmada, azul na cadeira, apagada quando atendida e riscada quando faltou. A linha vermelha marca a hora de agora. Passe o mouse num horário vazio: aparece + hora; clique para marcar ali. A busca e os filtros (especialidade, profissional, cadeira e situação) ficam na mesma faixa; o mês fica no topo da coluna da direita. Na folha Marcar consulta, escolha o profissional e veja os próximos dias com quantos horários livres ele tem; toque no dia e depois no horário. A barra do rodapé mostra o resumo (dia, horário, paciente, profissional e cadeira). Com a agenda filtrada por um profissional, a consulta nova já vem com ele. Se for paciente novo, escolha Paciente novo ao marcar: nome, sobrenome e celular (o resto fica em Mais dados), e Cadastrar e usar diz o que falta se você clicar antes (sem celular, use Cadastrar sem celular). Se o telefone ou o CPF já for de outro paciente, aparece Usar este paciente com o nome de quem já tem o dado. Quando é outra pessoa da família com o mesmo celular, marque É outra pessoa com o mesmo telefone e clique em Cadastrar e usar: a ficha nova nasce e fica registrado que o número é dividido. CPF repetido não tem essa opção.

Depois de marcar ou remarcar, o aviso traz Confirmar pelo WhatsApp ou Avisar da nova data: abre a conversa com o texto pronto e quem envia é você. Sem celular na ficha, o aviso traz Abrir ficha. No cartão de cada consulta, o ícone do WhatsApp faz o mesmo. Na folha da consulta, Confirmar e Falta gravam na hora; Cancelar pede o motivo antes. Salvar ajustes fica para horário, profissional e observações. Ao concluir o atendimento, a folha mostra Marcar retorno (agenda já com o paciente e o mesmo profissional) e, para quem vê valores, Ver extrato. A cobrança continua no extrato da ficha. Em Hoje e Retornos, Remarcar e Agendar já abrem a folha de marcar com o paciente. Ver na agenda abre o dia da consulta.

Equipe (Configurar → Equipe) — cadastre quem atende: CRO, especialidade e expediente. Em Acesso ao sistema, escolha Já tem usuário, Criar acesso ou Sem acesso ao sistema. Guia: Tratamento e profissional.
Cadeiras e salas (Configurar → Cadeiras e salas) — configure o expediente e os bloqueios de cada cadeira ou sala. A agenda confere profissional e recurso antes de salvar.
O relógio clínico usa o fuso de Configurações → Empresa. Para Dourados e demais cidades de MS, selecione Campo Grande.
Preparar contrato abre uma página do plano. Escolha o modelo ativo da modalidade, confira os dados e salve o rascunho. Ativação, assinatura e cobrança são acompanhadas separadamente no contrato.
Valores, situação da cobrança e abertura do Financeiro são permissões separadas. Recepção e profissional não veem valores por padrão; o administrador pode personalizar a matriz por usuário.
No Resumo, use a Linha do tempo para abrir o cadastro, a anamnese, a sessão, o plano, o registro ou o consentimento de origem. Cada linha mostra a situação do próprio registro: a consulta aparece como Confirmada, Concluída, Não compareceu ou Cancelada; o registro clínico como Assinado ou Rascunho; o plano com a etapa dele. Ver tudo abre a lista inteira.
No Resumo, Consultas mostra a próxima e as últimas, com a última visita (ou Faltou? quando uma consulta passou sem registro), as faltas dos últimos seis meses e quantas mais estão marcadas (contadas em todas as consultas, não só nas três da tela). Ver todas abre a lista completa, com filtros, impressão e Agendar. Parcela vencida de um tratamento cancelado continua aparecendo no card do tratamento e no Extrato.
Financeiro da clínica — Financeiro → Financeiro da clínica mostra o que cada paciente deve. No topo: A receber, Vencido, Vence em 7 dias, Recebido no mês (o mesmo número do relatório Quanto entrou) e Falta cobrar. Abaixo, quatro visões: Por paciente (padrão), Por tratamento, Parcelas (a fila de cobrança de antes, com Gerar PIX ou boleto, que abre a parcela já na seção Cobrança) e Falta cobrar (tratamento sem contrato, contrato sem parcela e o que foi feito sem cobrança). Cobrar abre a conversa com o texto pronto; você confere e envia. Receber abre o recebimento do Financeiro.
Contratos mostra o ciclo do contrato (Rascunho, Enviado, Assinado, Em pagamento, Quitado): clique numa etapa para filtrar. Cada linha diz em que pé está, quantas parcelas foram pagas, a próxima parcela e o botão da etapa (enviar ou reenviar o link, ativar, gerar cobrança, receber, cobrar ou renegociar). Contratos aparece no menu para quem vê contratos, pacientes e a cobrança da clínica. Abrir um contrato pede também ver valores e o odontograma; os atalhos para o contrato (no plano, na lista e na cobrança) só aparecem para quem consegue abri-lo. No Hoje, "Planos aprovados sem contrato" conta só plano aprovado que ainda não tem contrato nenhum; contrato em rascunho já não entra.

O Resumo da ficha

À esquerda fica o menu da ficha, com todas as seções numa coluna: Resumo; Clínico (Anamneses, Fichas de especialidade, Odontograma, Prontuário, Fotos e RX, Exames de imagem e, em estética, Injetáveis); Tratamento (Tratamentos, Realizados, Manutenção, Próteses, Alinhadores); Documentos (Todos os documentos, Consentimentos); Financeiro (Por tratamento, Extrato, Plano da clínica, Guias de convênio). A seção aberta fica destacada em azul. O número ao lado de uma seção diz quantos registros ela tem (anamneses, fichas de especialidade, prontuário, fotos, pedidos de exame, tratamentos, procedimentos feitos, documentos, consentimentos); em amarelo, as Próteses em andamento e, em Consentimentos, os termos sugeridos pelos procedimentos que ainda não têm aceite; em vermelho, em Por tratamento, as parcelas vencidas. Cada pessoa vê só as seções que já podia abrir. No celular, o botão Resumo · N seções no alto abre a mesma lista por baixo da tela.

O Resumo mostra a ficha inteira em cinco faixas:

Consulta, Financeiro e Saúde:

- Consulta: a de hoje aparece em azul, com a cadeira, a hora e a situação. Enquanto o paciente não chegou, o botão é Chegou (o mesmo da tela Hoje: a consulta agendada já fica confirmada e o paciente fica Em espera desde a hora da chegada); depois vem o botão do momento (Iniciar atendimento ou Concluir). Abrir tratamento leva ao tratamento. A hora em que a consulta foi confirmada não é guardada, por isso a pílula diz só Confirmada. Se uma consulta passou do horário e ninguém registrou a chegada, o cartão pergunta Faltou?: use Marcar falta se o paciente não veio, Remarcar para marcar outro dia ou Ver consultas para concluir ou cancelar. Sem nada para hoje, aparece a próxima consulta; sem nenhuma, Agendar. - Financeiro: quanto foi pago do tratamento, numa meia-lua com o percentual, a parcela vencida com Ver cobrança e a próxima com Extrato. - Saúde: da última anamnese, alergias em vermelho, condições e remédios em âmbar. Ver anamnese abre a última; Preencher anamnese fica sempre no pé do cartão. A alergia também aparece na capa, ao lado do telefone.

Tratamento: com mais de um tratamento, cada um tem uma aba com a situação (Em execução, Aguardando aceite, Concluído). Abrir tratamento leva à tela completa. Logo abaixo, uma linha resume o tratamento com o que existe: quem atende (o profissional da última consulta feita, ou da próxima marcada), aprovado em, contrato nº (com "assinado" quando foi assinado) e o valor em quantas vezes. A trilha Orçamento → Aceite → Contrato → Execução → Pagamento tem uma barra por etapa (verde feita, azul em andamento, vermelha com pendência). Em Próximos passos, o que fazer agora, com um botão por linha: Ver consultas marcadas, Agendar os itens que ainda não têm consulta (a folha já vem com o item), Registrar aceite do orçamento, Gerar contrato ou Ver cobrança de uma parcela vencida. Embaixo, lado a lado, os Itens do tratamento (Feito, Marcado, A fazer, com "N de M feito") e as Parcelas ("Parcela 2 de 3", vencimento, forma e situação; Extrato abre o financeiro da ficha).

Na etapa Execução aparece quanto do tratamento aprovado já foi feito: "40% feito" e "2 de 5 itens" (itens feitos sobre os itens do tratamento). Para quem vê o prontuário, aparece também a prova: "Todos com evolução assinada" ou "1 item feito sem evolução assinada", que conta o item feito numa consulta que tem evolução assinada. Orçamento ainda não aceito não mostra percentual, e ficha sem tratamento também não.

Odontograma, Consultas e Linha do tempo:

- Odontograma resumido, em arco: cada dente na cor da situação (em tratamento, planejado, feito, cárie ou extração, ausente). Toque num dente ou em Abrir completo para ir ao odontograma. Gerar orçamento pelo odontograma fica sempre no pé do cartão para quem pode editar o odontograma. - Consultas: a próxima e as últimas, com a última visita, as faltas dos últimos seis meses e quantas mais estão marcadas. Consulta que passou sem registro aparece com Faltou?, Marcar falta e Remarcar (folha de marcar outro dia). Consulta marcada para outro dia tem Remarcar, que abre a mesma folha da consulta da agenda: troque horário, profissional ou cadeira e Salvar ajustes (precisa da permissão de remarcar da agenda). Agendar abre a folha de marcar; Ver todas abre a lista completa logo abaixo. - Linha do tempo: os cinco fatos mais recentes; o título abre o registro e Ver tudo abre a lista inteira logo abaixo.

Documentos, Notas da equipe e Lembretes:

- Documentos: os contratos e termos mais recentes; o contrato tem o botão de baixar o PDF (para quem pode exportar documentos). Termo sugerido pelos procedimentos e ainda sem aceite aparece no fim com Registrar aceite, que abre Consentimentos já com o termo. O sistema não envia o termo ao paciente: o aceite é registrado na clínica. Todos abre a seção completa. - Notas da equipe: recados com quem escreveu e quando; Editar e Arquivar em cada nota e Nova nota no pé. - Lembretes: o Alerta de retorno (Marcar retorno, Concluir, Cancelar) e a Lista de espera (Pôr na lista, Agendar, Já encaixado, Tirar da lista). Aparece para quem vê a agenda.

Cadastro e Manutenção periódica:

- Cadastro: CPF, nascimento, sexo, estado civil, e-mail, endereço, cidade e convênio, as observações como foram escritas e os Campos personalizados da clínica (Editar campos). Ver cadastro completo abre o resto logo abaixo; Editar abre a edição. - Manutenção periódica: a frequência, a próxima revisão, a última revisão registrada (quando há) e Abrir manutenção.

Nas outras seções da ficha, os alertas clínicos ficam numa linha no topo: alergias em vermelho; sem anamnese, um aviso para preencher antes do primeiro atendimento.

Mensagens sem resposta no WhatsApp aparecem nos Próximos passos com a última mensagem e Abrir conversa, que abre a caixa de Atendimento; nada é enviado sozinho. Valor vencido fora dos tratamentos (por exemplo, o que foi cobrado em Cobrar o que foi feito) aparece com Ver extrato.

Sem tratamento, o cartão do tratamento oferece Gerar orçamento pelo odontograma (na odontologia) e Criar tratamento. Em ficha arquivada, esses botões ficam desligados até reativar a ficha. Só com manutenção periódica, o cartão mostra a frequência, a próxima revisão e Agendar revisão.

No topo da ficha ficam a foto (ou as iniciais com uma câmera no canto; o clique abre Fotos e RX), o nº do prontuário (na linha "Pacientes › Ficha nº"), o nome e os selos de idade, telefone, convênio e alergia (cada um só aparece quando o dado existe). À direita: o ícone do WhatsApp (abre a conversa do paciente no Atendimento), Agendar (abre a folha de marcar com o paciente), Novo tratamento e o menu ⋯ (Editar cadastro, Cadastro financeiro, Link de indicação e Arquivar). Para quem não agenda nem cria tratamento, Editar cadastro aparece como botão.

Quem não vê valores vê a trilha e as parcelas sem dinheiro. Quem não vê a cobrança não vê contrato, pagamento nem parcelas.

Conferir o acordo e preparar o contrato

Em Preparar contrato, confira os procedimentos registrados e todos os itens da proposta. Depois, confira paciente, responsável financeiro e clínica, escolha o profissional responsável e o modelo, e informe a vigência. As cláusulas são mantidas na biblioteca de modelos.

Na etapa Valores e pagamento, confira subtotal, desconto, tributos, frete e total. Quem pode negociar escolhe a condição e clica em Salvar pagamento na proposta. Informe a data-base e clique em Conferir parcelas. Entrada e parcelas podem ter métodos diferentes quando isso estiver definido na proposta. Cronogramas personalizados são mantidos; ajuste-os na seção Proposta do tratamento antes de formalizar.

Conferir documento pronto mostra o texto completo preenchido pelo sistema. Após conferir, marque a revisão e use Salvar documento. Essa confirmação é do operador; não registra a assinatura do paciente. Se algum cadastro, modelo, item ou valor mudar, Atualizar conferência consulta os dados atuais, conserva suas datas e escolhas e exige nova revisão.

Os novos contratos conservam a versão preparada e seu cronograma. Visualizar PDF usa o conteúdo salvo, sem trocar nomes ou endereços por dados cadastrados depois. O texto não pode ser alterado pelo editor genérico. A ação de gerar parcelas, após a ativação administrativa, lança os valores e datas conferidos uma única vez. Com o acordo assinado, Fechar acordo faz tudo num passo (veja abaixo). A coleta de assinatura vinculada à versão ainda está pendente; o PDF preparado não comprova assinatura.

Orçamentos e acompanhamento

Novo plano. Basta escolher o paciente, dar um nome e adicionar ao menos um procedimento. Criar plano diz no clique o que falta, dentro da própria folha. O total precisa ser maior que zero: com preço zerado, a folha pede para conferir o preço dos procedimentos. O primeiro procedimento dá nome ao plano quando o título está vazio. Se o procedimento não está no catálogo, a busca vazia oferece Cadastrar "o que você digitou"; ao salvar, ele entra no orçamento e fica no catálogo para os próximos.

Na ficha, abra Tratamento → Tratamentos. Em cada tratamento, Ver itens abre os procedimentos ali mesmo, separados em Feito, Marcado (com a data da consulta) e A fazer, com o dente, as faces e o material quando houver. Consulta marcada que já passou sem ser feita volta para A fazer. Quem não vê a agenda vê só a lista, sem a situação. Fechar itens recolhe.

Para os detalhes, selecione o tratamento. A mesma página reúne os cuidados, a proposta, o contrato e as parcelas. Após apresentar a proposta ao paciente, use Registrar apresentação na seção Proposta e confirme. Você pode vincular um orçamento disponível do mesmo cliente e valor, ou criar o orçamento com o valor do plano. A confirmação registra a apresentação; não envia e-mail ou WhatsApp.

O responsável recebe tarefas em 1, 3, 7 e 30 dias, contados no fuso da clínica. Mandar o orçamento pelo link também cria essas tarefas (veja abaixo). O aceite do paciente, registrado pela equipe ou pelo link, e o cancelamento do tratamento cancelam as tarefas que faltavam. Em Clínica → Retornos → Orçamentos, acompanhe os contatos de hoje e atrasados, os casos em andamento e os encerrados. Registrar contato guarda o resultado e avança a próxima tarefa. Depois do último contato, o caso permanece para reavaliação até aceite ou perda.

Negociar proposta neste tratamento — abre a edição dos itens e do pagamento na própria página. Ajuste descrições, quantidades e preços; desconto exige permissão própria.
Conferir e personalizar parcelas — defina entrada, datas, valores e formas de pagamento. A soma precisa fechar com o total.
Salvar proposta e pagamento — atualiza o orçamento, o plano e a oportunidade juntos.
Ver orçamento — abre o mesmo registro em Vendas para consulta e impressão. Não converta esse orçamento em pedido de venda.
Voltar ao tratamento — volta à proposta e aos documentos do mesmo caso.

O contrato clínico ativo fecha o caso comercial. Um contrato em rascunho ainda precisa de ativação.

Se o paciente não contratar, use Registrar perda e informe o motivo. As tarefas pendentes dessa cadência são encerradas, mantendo contatos e demais atividades de vendas. A tela de vendas mostra o mesmo caso; mude a etapa e registre contatos pela ficha clínica.

A seção da proposta exige acesso comercial clínico. Ver valores, negociar e formalizar possuem permissões próprias. O perfil comercial pode acompanhar os orçamentos sem acessar odontograma ou evolução. Nenhuma mensagem é enviada automaticamente.

A descrição dos cuidados pode ser atualizada após a apresentação, sem alterar o valor negociado. Quando o paciente aceitar, use Registrar aceite do paciente: fica gravado quem registrou e quando, e o tratamento passa a aprovado. Em seguida aparece o próximo passo: Preparar contrato (para quem prepara) e Agendar consulta. Na seção Consultas do tratamento, Agendar consulta abre a agenda já com o paciente. Trocar a Situação clínica para Cancelado ou Concluído pede confirmação antes de gravar, porque não volta atrás. A comissão "quando o orçamento é aprovado" nasce nesse momento. O contrato continua com sua própria preparação e assinatura. Na seção Parcelas e recebimentos, consulte todos os títulos vinculados ao tratamento e ao contrato. Abrir parcela leva ao recebível correspondente, conforme seu acesso.

Se outra pessoa salvar primeiro, seu preenchimento permanece na página. Consultar versão atual sem perder minha edição mostra o registro atualizado; confira os textos antes de escolher o descarte. A edição ainda não é salva automaticamente ao sair.

Orçamento com opções e aceite pelo link

No tratamento em rascunho, a seção Opções e envio ao paciente monta até três opções do mesmo tratamento (por exemplo, resina e porcelana) e manda o orçamento para o paciente escolher.

A opção 1 são os itens do tratamento, em Cuidados planejados. Clique em Adicionar opção: a opção 2 começa como cópia da 1. Troque os procedimentos e os valores dela e dê um nome a cada opção.
Clique em Salvar opções. Cada opção passa pelas mesmas regras de preço e desconto dos itens do tratamento.
Clique em Enviar ao paciente. O link aparece uma vez só. Use Copiar mensagem ou Abrir no WhatsApp: a conversa abre na caixa de Atendimento com a mensagem pronta, e quem envia é você. O sistema não manda nada sozinho.

Gerar o link já registra a apresentação: o tratamento entra em Clínica → Retornos → Orçamentos e a equipe recebe as tarefas de contato em 1, 3, 7 e 30 dias, como na apresentação presencial. São tarefas para a equipe; nada vai para o paciente sozinho. Gerar link novo não repete as tarefas nem muda a data da apresentação.

O paciente abre o link, informa a data de nascimento, vê as opções com os valores e aceita uma. Cinco datas erradas travam o link. O link vale 15 dias.
Quando o paciente aceita, o tratamento fica Aprovado com os itens da opção escolhida, e as outras opções são descartadas. A seção mostra quando foi aceito e qual opção. As tarefas de contato que faltavam são canceladas (as já registradas ficam). Contrato e pagamento seguem o caminho de sempre: em Proposta, clique em Gerar proposta (aparece no lugar de Registrar apresentação quando o orçamento foi apresentado pelo link), depois Preparar contrato e cobrança.

Antes de mandar, cadastre a data de nascimento do paciente. Mudar os itens, os valores ou as opções depois do envio invalida o link: o paciente vê um aviso para pedir outro, e você clica em Gerar link novo. Opções só existem antes de Registrar apresentação; com opções em aberto, a apresentação espera o paciente escolher (ou você remove as opções). Mandar o link pede ver e negociar valores e aprovar o plano clínico, porque o aceite do paciente aprova o tratamento. Aceitar pelo link não é assinatura de contrato.

Documentos do paciente

Na ficha, abra Documentos. A lista reúne prontuário, consentimentos, planos, contratos, orçamentos, imagens e recibos vinculados ao paciente. Filtre por tipo e use Carregar anteriores para continuar no histórico. Visualizar abre o documento e sua identificação, com autor, versão, assinatura e selo de integridade quando esses dados existem.

Abrir na ficha e Abrir origem levam ao registro que mantém aquele documento. A impressão e os anexos de contrato continuam no contrato; a impressão do orçamento continua em Vendas e a negociação fica no tratamento. Os atalhos de download aparecem conforme suas permissões. Recibos excluídos ou estornados não podem ser impressos como quitação. Em arquivo enviado à ficha, Arquivar pede confirmação: o arquivo sai da lista, mas não é apagado.

Assinaturas

Clínica → Assinaturas reúne o que o paciente assina: contrato do tratamento enviado por link, aceites de consentimento e Termo de renegociação. As abas Pendentes, Vencidos e Assinados separam o que espera o paciente, o link que venceu ou travou e o que já foi assinado. Escolha um documento para ver o caminho dele (criado, enviado, visto, assinado, PDF) e, quando assinado, quem assinou, quando, o IP e o código do texto.

Para reenviar um contrato, use Gerar link novo e depois Abrir no WhatsApp: a conversa abre com a mensagem pronta e você envia. O link anterior deixa de valer. O PDF do contrato assinado sai com o selo da assinatura. O Termo de renegociação tem um link por signatário, na página do Termo. Aceite de consentimento ainda não tem PDF; o texto aceito fica na ficha.

Os novos aceites de consentimento preservam uma cópia do texto, tipo, título e versão. Nos registros antigos sem essa cópia, a ficha avisa que o modelo atual pode ter mudado; não o apresenta como o texto daquela assinatura. Nos contratos preparados pela conferência estruturada, o PDF usa o documento salvo; os contratos anteriores conservam a impressão dos dados atuais. Solicitação de assinatura por link é uma etapa posterior e ainda não é criada por esta lista.

Termos sugeridos

Em Consentimento, o bloco Termos sugeridos lista os termos que os procedimentos dos tratamentos abertos do paciente pedem (o vínculo é feito em Clínica → Procedimentos → ⋯ → Termos de consentimento). Cada linha diz qual procedimento sugeriu o termo e se já há aceite registrado. Registrar aceite abre o mesmo registro de sempre, com o termo já escolhido. A sugestão é um lembrete: não bloqueia o atendimento nem gera nada sozinha.

Ao registrar o aceite, o texto do termo aparece acima do quadro de assinatura, já preenchido com paciente, plano, profissional e unidade, para ele ler antes de assinar. É esse texto que fica guardado. Se faltar um dado (por exemplo, o plano), o campo diz o que falta e Salvar espera: escolha a consulta do tratamento. Aceites antigos mostram o texto do modelo da época.

Prontuário exige acesso próprio. Contratos e orçamentos exigem acesso aos valores e ao módulo de origem; recibos exigem acesso financeiro. Um tipo ausente pode resultar das permissões do perfil, não de exclusão de dados.

Odontograma e especialidades

Na aba Odontograma, registre as condições no desenho. A arcada aparece inteira em qualquer tela: quando não cabe ao lado do painel, o painel desce para baixo do desenho, e em tela estreita o desenho rola de lado. Limpar seleção só aparece depois de escolher um dente. Toque num dente do desenho: Detalhes do elemento e Histórico do elemento passam a mostrar esse dente, com "Dente 21 selecionado" em destaque. Sem dente tocado, o painel pede para clicar num dente. A lista Elemento / região FDI também escolhe o dente (e marca o mesmo no desenho). Escolha a especialidade (a mesma lista do cadastro do profissional e do catálogo). Os campos complementares incluem canais e medidas, instrumentação, implante e lote, etapas protéticas, acessório ortodôntico do dente, dentição na odontopediatria e técnica e sutura na cirurgia. Use Perio para medições periodontais. Campos vazios não recebem diagnóstico ou medida automaticamente.

Em Consulta, a de hoje vem primeiro ("Hoje, 14:00 · Dra. Ana"); só aparecem consultas até hoje, sem canceladas. Selecione uma quando quiser vincular o registro ao atendimento e clique Salvar. O histórico abaixo do elemento mostra cada mudança com a data, de onde veio (Alteração manual, Feito na consulta, Feito pelo tratamento ou Evolução do app), o procedimento com faces e material, a consulta e quem fez. Quando a execução é desfeita, a linha aparece com o selo Desfeito. Alterar o cadastro do profissional não troca a identificação já preservada no histórico. Datas usam o fuso da clínica.

Se outra janela salvou primeiro, confira suas anotações e use Descartar e recarregar para abrir a versão atual. Suas alterações locais não são mescladas automaticamente. Salve antes de gerar o orçamento ou mudar para o mapa.

O que já foi feito aparece no desenho. O dente com procedimento registrado na clínica (no tratamento, na folha Concluir ou na evolução assinada do app da equipe, com um dente ou um só procedimento) ganha um selo verde de realizado, e Detalhes do elemento mostra Realizado na clínica. Quando a restauração vem com faces e material (resina, amálgama, ionômero ou provisório), a cárie dessas faces vira restauração no desenho. Sem faces ou sem material, fica só o selo.

Marca errada? Em Detalhes do elemento, a marca que veio da consulta ou do registro tem Tirar esta marca: diga o motivo e confirme. O selo sai, o que a marca pintou volta como estava, a consulta ou o registro continua igual e não marca o dente de novo. O motivo fica no histórico do dente. A marca do tratamento sai em Desfazer, no tratamento. Quando a evolução cita mais de um dente e mais de um procedimento, nada é marcado: marque no odontograma.

Registrar feito pelo dente. Com um dente escolhido, Itens do dente mostra o que falta fazer nele dos tratamentos aprovados. Clique em Registrar feito, confira quem fez, a data e a quantidade e clique em Registrar feito de novo. Entra no tratamento, na produção e na comissão como na tela do tratamento, e o desenho recarrega com o selo de realizado. Salve o odontograma antes: com alteração não salva, o botão fica desligado.

No celular, os botões quebram a linha e arrastar o desenho para o lado mostra a arcada inteira.

Realizados

No menu da ficha, em Tratamento, abra Realizados. A lista junta tudo o que foi feito no paciente: itens do tratamento (pela consulta ou direto no tratamento), procedimentos avulsos da consulta e evoluções do app com procedimento. Cada linha mostra a data, quem fez, a especialidade, o dente com faces e material e de onde veio, com atalhos para Tratamento, Consulta (a agenda no dia) e Ver registro (a evolução inteira).

Filtre por período (De e Até), Profissional, Especialidade e Dente. Limpar filtros volta à lista inteira.

Registrar feito abre a folha com os itens de tratamento aprovado que faltam fazer. Escolha o item, quem fez, a data e a quantidade. O registro entra no tratamento, na produção e na comissão como na tela do tratamento. Procedimento avulso, sem item de tratamento, continua pela folha Concluir da consulta. O botão aparece para quem conclui atendimentos.

Gerar o orçamento pelo odontograma

Depois de marcar e salvar os achados, clique em Gerar orçamento. A folha lista cada dente marcado com o achado (cárie, canal, extrair…).

Escolha onde os itens entram: Novo tratamento ou Somar a um rascunho (tratamento do paciente ainda sem proposta).
Em cada dente, confira o procedimento. Ele vem sugerido pela Ação no odontograma do cadastro do procedimento (Clínica → Procedimentos); sem sugestão, escolha no catálogo. Desmarque o dente que não entra.
Confira as Faces (M, O, D, V, L) e o Material. No desenho detalhado, elas já vêm das faces e do material marcados no dente; mude o que precisar.
Clique em Gerar orçamento. Cada item leva o dente, as faces, o material e o preço de referência: o do catálogo ou, com convênio e tabela ativa, o da tabela. Desconto e ajustes ficam no tratamento.

Dente já tratado. Quando um procedimento feito na clínica já resolveu o dente (por exemplo, a restauração registrada em O que já foi feito), a folha mostra "Feito: Restauração (faces MO, Resina composta) em 03/11/2026." e não sugere o procedimento de novo. Se for refazer, escolha no catálogo. Se o desenho tiver cárie numa face que a restauração não cobriu, só essa face volta como sugestão.

O mesmo dente com o mesmo procedimento não entra duas vezes: o que o tratamento já tem aparece como "Já está no tratamento". Ausente e Observar não sugerem procedimento, porque a escolha é do dentista. Quem não vê valores também gera o orçamento; os valores ficam escondidos para ele.

O Mapa mostra cada arcada em 8 + 8 dentes, com a linha média e o número do quadrante; no celular, um quadrante por linha. Cada situação tem uma cor, o dente fica tingido inteiro e a legenda fica abaixo do mapa. Dente sem marcação aparece como Sem registro, e o visto verde indica o que foi feito na clínica. Para gerar tratamento, use Gerar orçamento: ele cria o tratamento ou completa o rascunho, e a ficha vai para Tratamentos.

Quando já existe um odontograma detalhado, Mapa mostra seu resumo; a edição acontece no desenho. Mapas antigos com dentes decíduos continuam editáveis no mapa; sua importação ainda exige uma revisão própria. Anotações de mapas antigos de permanentes são importadas com aviso para conferir faces, materiais e etapas antes de salvar. O histórico do elemento ainda será ampliado com imagens e documentos vinculados; essas fontes continuam nas abas próprias do paciente.

Escrever no prontuário sem perder o texto

Em Prontuário › Novo registro, escolha o tipo na fileira de botões. Na evolução, escreva em S · Queixa e contexto (obrigatório), O · Exame, A · Avaliação e P · Plano, e escolha a consulta e os dentes e procedimentos feitos do tratamento do paciente; ao assinar, eles marcam o odontograma. No rodapé, Salvar rascunho grava o registro sem assinar (ele aparece na lista como rascunho) e Assinar e salvar grava já assinado. Gravar por voz fecha a folha e começa a evolução por voz; quando ela não está disponível, passe o mouse no botão para ver o motivo.

Em Prontuário › Novo registro, o que você escreve é guardado sozinho como rascunho quando você para de digitar. O rodapé mostra "Rascunho guardado às 14:32. Só você vê.". Se a internet cair, a aba recarregar ou o computador reiniciar, abra Novo registro de novo: o texto volta, com o aviso Rascunho recuperado. Use Começar do zero se não quiser aproveitar. O rascunho não é registro: não aparece na lista, não tem assinatura e ninguém mais vê. Ele some quando você salva o registro ou descarta a folha.

Cancelar, o X, o Esc e o clique fora perguntam Descartar alterações? quando há algo preenchido. Isso vale para todas as folhas da clínica e também para as janelas curtas com motivo (arquivar paciente, mudar tratamento, cancelar caso de alinhador), inclusive no Voltar.

Ao abrir uma folha ou janela, o cursor já está no primeiro campo (no celular e no tablet, não: o teclado cobriria a folha).

Se a gravação falhar, a folha continua aberta com o que você escreveu e mostra Não foi possível salvar, com o motivo. Quando a falha é da conexão ou do servidor, o aviso traz Tentar de novo, que envia de novo o mesmo registro. Quando o sistema recusa por um motivo (campo inválido, horário ocupado), o motivo aparece no campo ou no aviso e não há Tentar de novo: corrija e salve. Isso vale para ficha, agenda, tratamento, prontuário, receita e equipe.

Ao salvar, o que falta aparece no próprio campo, com Faltam N campos ao lado do botão:

Resumo (ou Motivo clínico no atestado) com pelo menos 3 letras.
Prescrição: cada item tem a lixeira para remover. Item com medicamento sem posologia (ou o contrário) é apontado. Linha vazia não entra na receita.
Atestado: preencha Início e Dias e o Fim vem sozinho, contando o primeiro e o último dia. Mudou o Fim, os Dias acompanham. Fim antes do início é avisado no campo. Em Comparecimento, a data e, se quiser, o horário de chegada e saída.
Evolução: Objetivo, Avaliação e Plano têm campos próprios; a Avaliação não vai mais para as Orientações da receita.

Botão apagado diz o motivo ao lado (por exemplo, falta de permissão ou de CRO para assinar).

Receita: alergia, antibiótico e controle especial

Ao escrever o medicamento, a receita confere as alergias registradas na anamnese e nas observações do cadastro:

Alergia registrada: o item mostra, por exemplo, "Paciente tem alergia registrada a Penicilina" (também vale para outro remédio da mesma classe, como amoxicilina). Troque o item ou toque em Prescrever mesmo assim e escreva o motivo. O motivo fica gravado no registro, com seu nome e a hora, e não sai no papel.
Antibiótico: aparece "Antibiótico: receita em 2 vias, retida na farmácia, válida por 10 dias." O PDF sai com a via do paciente e a via da farmácia. Imprima e assine à mão.
Controle especial (por exemplo codeína, tramadol, diazepam, midazolam): a receita não é emitida por aqui. Use o receituário próprio.

A conferência conhece uma lista curta de remédios usados em consultório. Remédio fora dela não recebe aviso, e isso não quer dizer que ele seja seguro: a decisão continua com o profissional. O NocSuite não emite receita digital.

O PDF da receita e dos outros documentos traz o nome, o endereço e o telefone da clínica (de Configurações › Empresa), o paciente, a data e a linha para assinatura com nome e CRO. A evolução sai com Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano.

Assinar e corrigir um registro clínico

Na aba Prontuário, use Assinar para abrir o registro e revisar o conteúdo. Confirme em Salvar evolução. É necessário ter permissão de assinatura e CRO cadastrado em Equipe. Se outra janela salvou uma versão diferente, seu texto permanece no formulário: confira-o antes de usar Descartar rascunho e recarregar.

Depois de assinado, o texto fica preservado. Use Adicionar adendo, informe o motivo e registre o complemento. O adendo possui documento e assinatura próprios, ligados ao original. O acesso depende da permissão para corrigir por adendo. Documentos antigos sem selo de integridade aparecem como legados. Se a conferência de um documento novo falhar, a exportação fica bloqueada até um administrador conferir.

Esta assinatura é a do profissional no prontuário. O envio de documento para o paciente assinar por link possui fluxo e disponibilidade próprios.

Ver e imprimir um registro. Visualizar mostra todos os campos preenchidos (Resumo, Objetivo, Avaliação e Plano; no atestado, finalidade, dias e CID; no laudo, achados e conclusão), os itens da receita e quem assinou. Imprimir abre o PDF do registro numa aba, para imprimir só o documento. A lista mostra 50 registros por vez com Carregar registros anteriores, e o filtro de tipo procura em todo o prontuário. O dente e o procedimento registrados pelo app da equipe aparecem como selos na linha ("Dente 36 · oclusal", "Restauração"), no Visualizar e no PDF. Na aba Anamnese, Carregar anteriores mostra as anamneses mais antigas.

Fotos e RX

Na ficha, abra Fotos e RX. No topo ficam três entradas: Abrir câmera, Importar RX e Enviar arquivo.

Câmera intraoral. Ligue a câmera no USB e clique em Abrir câmera. Na primeira vez o navegador pede licença para usar a câmera: clique em Permitir. Se aparecer "O navegador bloqueou a câmera", clique no cadeado ao lado do endereço, permita a câmera e use Tentar de novo. Escolha a câmera na lista (o sistema lembra a escolha neste computador). Antes de capturar, marque o dente (Permanentes ou Decíduos), a face (M, O, D, V, L, quando há um dente só), o momento (Antes, Acompanhamento ou Depois) e, se quiser, uma nota curta. Capture com o botão azul, com a tecla Espaço ou com o pedal. Cada foto é salva na hora e aparece na tira de baixo com o visto verde; o x descarta (ela vai para as arquivadas). Se o envio falhar, toque em Tentar de novo. Termine com Concluir.

Pedal. Pedal USB ou Bluetooth funciona como uma tecla. Em Trocar tecla, aperte o pedal: a tecla fica guardada neste computador. O botão da própria câmera só funciona quando o programa da câmera o transforma em tecla.

Câmera Wi‑Fi ou Bluetooth. O navegador não recebe vídeo dessas câmeras. Salve a foto pelo aplicativo da câmera e use Enviar arquivo.

Importar RX. No programa do sensor, exporte a radiografia (Exportar ou Salvar como) em DICOM (.dcm), JPG ou PNG. Clique em Importar RX e arraste o arquivo. A tela mostra o que leu do arquivo; confira o nome: se for de outra pessoa, aparece um aviso. Brilho, contraste, zoom, inverter e girar só mudam a visualização. Marque o dente e o momento e clique em Salvar radiografia. O DICOM original fica guardado e pode ser baixado em Baixar DICOM. Tomografia (várias imagens num arquivo) e DICOM compactado em formato pouco comum ainda não entram: exporte como DICOM sem compressão ou JPG.

Enviar arquivo. Para foto feita fora da câmera da ficha. Informe tipo, origem, momento, data e os vínculos clínicos. A data usa o horário da clínica. Aceita PNG, JPG e WEBP estáticos até 5 MB e 24 megapixels.

Ver as imagens. Por data mostra cada dia, com a consulta, a hora, o momento e quem capturou. Por dente mostra a arcada com quantas imagens cada dente tem; toque no dente para ver as dele. Os chips filtram Fotos ou Radiografias, e Momento filtra Antes, Depois ou Acompanhamento. No Odontograma, o dente escolhido mostra as imagens dele e Ver em Fotos e RX abre direto no dente.

Comparar. Marque duas imagens e clique em Comparar, ou use Comparar antes e depois no dente. Lado a lado mostra as duas juntas; Régua põe uma sobre a outra e você arrasta a linha. A comparação é visual, sem escala calibrada.

Visualizar. Clique na miniatura: aparecem o visualizador, quem capturou, como a imagem chegou, o original e a conferência (SHA-256), a pasta e Baixar, conforme sua permissão.

Se o envio for interrompido, Concluir envio confere o arquivo que já chegou. Se ainda faltar o arquivo, use Reenviar original com o mesmo arquivo; os dados escolhidos serão mantidos. Para abandonar o envio, use Arquivar envio.

Arquivar retira a imagem da galeria ativa e preserva o original. Marque Ver arquivadas para consultar o histórico ou restaurar. Imagens antigas sem selo de integridade recebem esse aviso. Se surgir aviso de arquivo indisponível, confira o original; um erro não significa exclusão. Imagem clínica é dado de saúde: fica só na empresa, com as mesmas permissões das fotos, e faz parte do prontuário.

Próteses e laboratório

Na ficha odontológica, abra Próteses → Novo trabalho protético. Selecione o plano, laboratório cadastrado como fornecedor, profissional (com ou sem acesso ao sistema), tipo, material, elemento ou região e prazo. Consulta, cor, custo e observações complementam o registro conforme as permissões do seu perfil. Confira as etapas sugeridas antes de criar.

Em Ver trabalho e histórico, conclua a etapa corrente com uma nota de conferência. Também é possível vincular imagens recentes do paciente, retornar a uma etapa anterior com motivo ou corrigir dados enquanto o trabalho estiver aberto. A última etapa confirma a entrega e encerra o trabalho; o histórico fica preservado. A entrega registrada pelo profissional não substitui a assinatura do paciente.

Clínica → Laboratório protético reúne os trabalhos de todos os pacientes, com filtro Atrasados. Para mudar as etapas de novos trabalhos, use Modelos de etapas, com permissão de configuração clínica. A mudança não altera trabalhos já criados. O custo informado não gera automaticamente conta a pagar; agenda e financeiro mantêm seus fluxos próprios.

Se outra janela tiver alterado o trabalho, o formulário preserva seu texto e pede conferência. Descartar o rascunho é uma ação explícita. Após uma interrupção de rede, confirme a mesma solicitação ou confira a lista antes de abrir outra, evitando duplicação.

Manutenção, revisões e garantia

Na ficha, abra Manutenção → Novo acompanhamento. Escolha um plano concluído ou uma entrega protética, confira o responsável e informe periodicidade, vigência, próxima revisão e condições do tratamento. Sugerir próxima revisão calcula a data; confira antes de salvar. A vigência e as condições precisam ser definidas pela equipe.

Em Retornos → Manutenção, filtre revisões próximas, pendentes, avaliações ou acompanhamentos encerrados. Registrar contato guarda o canal e o resultado do contato que você realizou. Para conversar, Abrir WhatsApp de atendimento abre a conversa do paciente na caixa da equipe; confira o destinatário. Sem telefone na ficha, o botão fica desligado. Salvar o contato não envia mensagem.

Registrar revisão realizada pede uma consulta concluída deste paciente com data de conclusão registrada. Confira a próxima data sugerida ou encerre o acompanhamento. Consultas somente agendadas não comprovam revisão. Uma ocorrência pode ser marcada como Necessita avaliação e resolvida pela equipe com motivo.

O histórico conserva as condições, prazos e versões anteriores. Se outra janela alterar o acompanhamento, o rascunho permanece para conferência e não sobrescreve o registro. Encerrar preserva o histórico; um novo ciclo pode usar outro acompanhamento. Atraso ou fim da vigência não determinam perda automática de garantia. Os contratos e termos assinados continuam em Documentos, que também inclui entrega protética e manutenção; esses registros não representam assinatura do paciente.

Buscar planos

Em Clínica → Planos de tratamento (na estética, Protocolos), use Buscar, Situação do tratamento e Modalidade. A busca percorre os planos disponíveis ao seu perfil, com 20 resultados por página. O total informa quantos correspondem aos filtros. A busca e a página ficam salvas no endereço da tela, para você voltar ao mesmo ponto; Limpar filtros volta à primeira página e mantém o paciente quando a lista foi aberta por ele.

A Carteira da clínica fica em uma seção separada: seus indicadores abrangem toda a clínica e não mudam com os filtros de planos. Abra Ver carteira e pendências para consultar parcelas e pendências completas. Valores aparecem apenas com permissão. Se a lista falhar, use Tentar novamente; erro de carregamento não significa ausência de planos.

Conferir o horário ao agendar

Os horários da agenda, da recepção e do agendamento na ficha seguem o fuso configurado da clínica, mesmo quando o computador usa outro fuso. O formulário informa essa referência abaixo do calendário. Ao reabrir a sessão, a data e a hora correspondem ao atendimento salvo.

Se o horário escolhido já passou, confira a data antes de salvar. O aviso permite corrigir a seleção e não impede um registro retroativo. Data incompleta ou inválida precisa ser corrigida. A prévia de conflito considera o profissional ou recurso selecionado; o servidor confere a disponibilidade novamente ao salvar.

Agenda: chegada, cores, categorias e compromissos

O botão do topo e o da folha dizem Marcar consulta (na estética, sessão). Conflito de horário confirmado aparece como Horário já ocupado. Na lista sem consultas, Marcar consulta abre a folha no dia escolhido e, com filtro, Limpar filtros.

Paciente chegou. Na Recepção (tela Hoje) ou ao abrir a consulta na Agenda, clique em Chegou. A consulta passa a aparecer como Em espera até alguém clicar em Iniciar. Se ainda não estava confirmada, Chegou já confirma. Se marcou por engano, use Desfazer chegada (a confirmação fica). No Início, quem chegou aparece com o selo Em espera.

Marcar. Toda consulta precisa de um profissional cadastrado em Equipe; o sistema não usa mais quem está logado. Agendar pela ficha abre a mesma folha da agenda, já com o paciente. Ao marcar uma consulta:

a folha tem os cartões Paciente, O que será feito, Com quem e onde, Quando, Observação e Confirmação, e embaixo Mais opções, fechado. A barra do rodapé mostra o resumo (dia, horário, paciente, profissional e cadeira) e o botão Marcar consulta; sem paciente, ela diz o que falta;
Paciente: escolha Já é paciente para buscar por nome, CPF ou celular, ou Paciente novo para o pré-cadastro: só nome completo e celular com WhatsApp. CPF, nascimento, e-mail e Como conheceu a clínica? (que entra no relatório Primeiras consultas) ficam em Mais dados, se você quiser preencher agora;
O que será feito (Procedimento ou item do tratamento) aceita um item que falta de um tratamento aprovado ou um procedimento do catálogo. A duração vem do procedimento, e você pode trocar. Procedimento sem tratamento fica como consulta avulsa, sem criar plano. A agenda e o Hoje mostram o procedimento no lugar do nome do plano. Se o paciente tem tratamento aberto, o campo Tratamento deixa a consulta contar nele;
Profissional: com o procedimento escolhido, a lista mostra primeiro quem tem a especialidade dele no cadastro da Equipe (por exemplo, "Fazem Endodontia") e depois os outros. É só uma sugestão: dá para escolher qualquer pessoa. Cadeira ou sala é opcional: sem escolher, vale a de sempre do profissional;
Quando: escolhido o profissional, aparecem os próximos dias com quantos horários livres ele tem e os horários vagos em botões; toque no dia e depois no horário;
Paciente já confirmou: ligue quando a pessoa já confirmou; a consulta nasce confirmada. Desligado, ela fica a confirmar e o aviso depois de salvar oferece Confirmar pelo WhatsApp (você confere e envia);
Mais opções: Repetir marca a mesma consulta toda semana, a cada 2 semanas ou todo mês, de 2 a 24 vezes (se alguma data estiver ocupada, nenhuma é marcada e a tela mostra quais); Tratamento novo abre um tratamento com o nome que você der; Cadeira ou sala nova cadastra uma que ainda não está na lista; Categoria aparece só se a clínica cadastrou categorias em Unidade → Agenda (conta no relatório Categorias mais agendadas). Marcadores não ficam na folha de marcar: escolha-os depois, abrindo a consulta.

A consulta mostra Agendado por e a data em que foi marcada.

Trocar o que será feito. Antes de iniciar o atendimento, a consulta marcada ou confirmada pode trocar O que será feito: na Agenda, abra a consulta e mude o campo; na ficha, em Consultas, clique em Trocar o que será feito. Vale item do tratamento ou procedimento do catálogo, como ao marcar. Um item de outro tratamento do paciente leva a consulta para esse tratamento. A duração sugerida do item ou do catálogo entra no campo Duração e pode ser trocada; o horário não muda. Se a nova duração bater em outra consulta, a troca é recusada e nada muda. Depois de iniciar, o campo fica desligado com o motivo.

Compromisso. Para reunião, curso ou horário reservado sem paciente, clique em Compromisso no topo da Agenda. Escolha o profissional ou a cadeira e o horário. O compromisso aparece listrado na grade e impede marcar consulta naquele horário. Para tirar, abra o compromisso e clique em Cancelar compromisso.

Filtro por especialidade. Ao lado de Profissional, o filtro Especialidade (a mesma lista do cadastro da Equipe) mostra só quem tem a especialidade escolhida e as consultas dessas pessoas. Se o profissional escolhido no outro filtro não tem a especialidade, o filtro de profissional volta para todos. O filtro só aparece quando alguém da Equipe tem especialidade cadastrada.

Exibição e impressão. Em Exibição, ligue o Modo conforto (letra e blocos maiores) ou desligue Esmaecer o que já passou. Essa escolha vale só para você. Imprimir abre a lista do dia, ou da semana, com hora, paciente, tratamento, profissional, cadeira e situação.

Regras da agenda (Clínica › Unidade › Agenda, para quem configura a clínica; o menu à esquerda da Unidade leva a cada parte: Identidade, Unidades, Agenda, Cadastro do paciente, Financeiro, Planos, Avaliação no Google, Mensagens de Retornos, Lembrete pelo app e Clinicorp):

Intervalo da grade: 5, 10, 15, 20 ou 30 minutos;
Cor dos atendimentos: pela cor do profissional, pela categoria ou só pela situação;
Consultas do mesmo profissional no mesmo horário: até 5 para encaixe. A cadeira nunca recebe duas;
Marcar fora do expediente: liberado ou não. Bloqueios e compromissos continuam valendo;
Categorias e Marcadores: crie, troque a cor, renomeie ou desative. Não há exclusão, porque consultas antigas guardam a categoria.

Na Equipe, cada profissional tem Cor na agenda e O que vê na agenda: a clínica toda ou só a própria. Quem tem só a própria vê apenas os próprios atendimentos e compromissos.

Atender: iniciar e concluir

No Hoje, na Agenda ou na ficha, clique em Iniciar atendimento. A ficha do paciente abre no Prontuário, com uma faixa Em atendimento no topo.
O prontuário, o odontograma e as fotos já vêm com essa consulta escolhida. Os botões da faixa levam a cada um.
Clique em Concluir atendimento (na faixa, no Hoje ou na Agenda). Abre a folha Concluir atendimento:

- O que foi feito já traz o procedimento marcado na consulta, com quantidade 1. Ajuste a quantidade, tire ou adicione o que foi feito. No procedimento avulso com ação no odontograma (restauração, canal…), informe o Dente e, na restauração, as Faces e o Material: o dente fica marcado como realizado no odontograma; - Próximo retorno é opcional: Sem retorno, Daqui a (dias ou meses) ou Numa data, com o motivo. O retorno entra na fila de Retornos.

Clique em Concluir atendimento. O que foi feito entra na produção e na comissão de quem atendeu, e os materiais do procedimento saem do estoque. Para quem vê valores, o fim da folha mostra a Comissão de quem atendeu: devida (regra "quando o procedimento é feito", entra no repasse do mês), prevista (regra "quando o paciente paga", entra no repasse conforme o paciente paga) ou para analisar (com a análise ligada em Comissões). Item que já tinha comissão do aceite do orçamento não ganha outra.
Se faltou material no estoque, a folha avisa o que faltou. O atendimento fica gravado; dê entrada no Estoque para acertar o saldo.
Quando todos os itens do tratamento foram feitos, a folha pergunta se quer Concluir tratamento. Nada é concluído sem você clicar.

Consulta concluída sem nada registrado aparece no Hoje com Sem produção e na pendência Concluídas sem produção. Use Registrar o que foi feito na linha da consulta.

Ficha: prontuário, notas, retorno, espera, fotos e arquivos

Nº do prontuário. Todo paciente recebe um número da clínica, em sequência. Ele aparece no topo da ficha e na lista. Na busca de Pacientes, digite o número para achar a ficha. Se a clínica já usava outra numeração, mude o número em Editar cadastro › Complemento. O sistema não deixa repetir.

Complemento do cadastro. Em Editar cadastro há Apelido, Estado civil, Convênio e Nº da carteirinha. O convênio sugere os nomes já usados na clínica, para não nascer "Unimed" e "UNIMED".

Campos obrigatórios (Clínica › Unidade › Cadastro do paciente, para quem configura a clínica): marque CPF, celular, e-mail, nascimento, sexo ou endereço. A ficha só salva com eles preenchidos. O cadastro rápido feito na agenda não trava; a ficha mostra depois o que falta.

Foto da ficha. Em Fotos e RX, abra uma imagem e clique em Usar como foto da ficha. A foto aparece no topo; clicar nela abre as fotos.

Notas da equipe. No Resumo, em Notas e lembretes, clique em Adicionar nota para escrever recados da equipe (preferências, combinados, cuidados). Cada nota mostra quem escreveu e quando. Arquivar tira a nota da ficha sem apagar.

Alerta de retorno. Em Marcar retorno, escolha a data, o motivo e, se quiser, o profissional. O paciente entra no recorte Retorno da lista e na lateral da Agenda quando faltar até uma semana. Se ele já tiver consulta marcada, o alerta mostra a data; clique em Concluir quando o retorno acontecer.

Lista de espera. Para quem quer um horário antes do marcado, clique em Pôr na lista e diga para quê, o período e os dias que o paciente pode. A lista aparece na lateral da Agenda; Agendar abre a marcação já com o paciente. Depois, use Já encaixado ou Tirar da lista.

Vaga livre. Quando você cancela uma consulta ou marca falta (no Hoje, na Agenda ou na ficha) e ainda sobram 15 minutos ou mais do horário, abre Vaga livre na agenda com quem da lista de espera cabe nela: mesmo profissional ou qualquer um, período e dia que a pessoa pode, e duração que cabe. Quem pediu o mesmo procedimento aparece primeiro. Chamar abre a conversa com o convite pronto (você revisa e envia); Agendar abre a folha já com o horário, a duração, o profissional, a cadeira e o procedimento da vaga, e a espera da pessoa fecha como encaixada. Sem ninguém que caiba, nada aparece.

Pastas de fotos. Em Fotos e RX, clique em Nova pasta (por exemplo, Antes ou Orto 2026); a pasta de cada imagem se escolhe ao abri-la. Os chips no topo filtram por pasta. Remover a pasta não apaga as fotos.

Arquivo avulso. Em Documentos, clique em Adicionar arquivo para guardar PDF ou imagem de até 10 MB: exame de fora, encaminhamento, documento escaneado. O original fica guardado como chegou. Imagem abre na tela; PDF baixa para quem pode exportar documentos.

Fichas de especialidade. Crie o modelo em Modelos de anamnese com o tipo Ficha de especialidade e a especialidade (ortodontia, implante, harmonização). Na ficha do paciente, a seção Fichas de especialidade (menu à esquerda, em Clínico) lista as fichas preenchidas por especialidade, com o filtro Especialidade quando há mais de uma. Sem modelo de ortodontia, Instalar ficha de ortodontia cria um modelo pronto com fase, aparelho, fio e calibre de cada arco, acessórios, elásticos, o que foi feito, fotos padronizadas tiradas e próxima manutenção (pede a permissão de configurar a clínica). Se a lista não carregar, a seção diz isso e oferece Tentar de novo. Nova ficha preenche um modelo; Nova a partir desta repete as respostas da última. Ficha de especialidade não muda os alertas de alergia: eles vêm da anamnese.

Agendamentos do paciente. No Resumo, em Consultas › Ver todas, Imprimir abre a lista de consultas do paciente e Exportar baixa uma planilha (para quem pode exportar dados de pacientes).

Financeiro da ficha, convênios e taxas

Por tratamento. Na ficha, abra Financeiro → Por tratamento. No topo: Em aberto, Vencido, A vencer, Pago e Feito e não cobrado do paciente. Depois, um cartão para cada tratamento:

Contratado, Lançado, Pago e Falta pagar;
as parcelas em ordem, com a situação escrita (paga, vencida há tantos dias, a vencer);
os procedimentos, com o valor contratado, se já foram feitos e o pago rateado. A parcela é do tratamento inteiro, então o pago de cada procedimento é repartido pelo valor contratado dele, a mesma regra do Recebido por dentista.

O que não é parcela de um tratamento (cobrança do que foi feito, mensalidade do plano da clínica, lançamento manual) fica em Outros lançamentos. A soma dos cartões é o total do Extrato e de Contas a receber filtrado pelo paciente. Cobrar abre a conversa com o texto pronto; Renegociar abre a parcela vencida no Financeiro.

Extrato. Na ficha, abra Financeiro → Extrato. Ele mostra tudo o que foi lançado para quem paga o paciente:

cada parcela com a trilha Lançado → Cobrado → Pago → Recebido;
os pagamentos com o link do recibo;
o crédito do paciente.

Vencida segue o dia útil bancário: a parcela que vence hoje ainda não está vencida, e a do sábado só vence na segunda. Os totais somam todos os títulos do paciente.

"Recebido" quer dizer dinheiro na conta. No cartão, isso só acontece no dia em que a operadora paga, pela taxa cadastrada em Unidade. Receber e Abrir levam a parcela para Financeiro › Contas a receber, onde ficam a baixa, o estorno e a renegociação.

Cobrar o que foi feito. No extrato, o bloco Feito e não cobrado lista o que foi feito e ainda não tem cobrança: a consulta avulsa e o procedimento fora do acordo do tratamento. Item de tratamento com contrato não aparece: ele é cobrado pelas parcelas do acordo.

Marque o que cobrar e clique em Cobrar o que foi feito.
Escolha o vencimento e a forma de pagamento. Em boleto ou PIX, deixe Emitir o boleto ou PIX agora marcado para emitir junto.
Clique em Lançar cobrança. Sai um título para quem paga o paciente, em "Tratamento clínico".
Se o paciente pagar na hora, clique em Receber agora no balcão: abre o mesmo formulário de recebimento do Financeiro.

O procedimento cobrado sai da lista e não é cobrado de novo. Se o título for cancelado no Financeiro, ele volta para a lista. Item do tratamento cobrado assim não pode entrar depois num contrato do mesmo tratamento: tire o item da proposta ou cancele o título antes de formalizar.

Guias de convênio. Em Financeiro → Guias de convênio, clique em Nova guia e informe o número, a senha de autorização, o que a guia pede e a validade. O convênio vem do cadastro do paciente. A situação segue o caminho Solicitada → Autorizada → Realizada → Faturada → Paga pelo convênio, ou Glosada. Para mudar, clique na situação e escolha a próxima. A página Clínica → Convênios reúne as guias de todos os pacientes.

Tabela de preço do convênio. Em Clínica → Convênios, clique em Nova tabela e escreva o convênio igual ao cadastro do paciente. Depois preencha o preço e o código de cada procedimento. Ao montar o orçamento de um paciente desse convênio, o catálogo traz o preço da tabela. Procedimento sem preço na tabela usa o de referência.

Multa, juros, desconto e taxas. Em Clínica → Unidade → Financeiro da clínica:

Multa e juros valem para as parcelas que a clínica gerar dali em diante. O limite é 2% de multa e 1% de juros ao mês. Em branco, vale o padrão do sistema.
Desconto máximo sem aprovação: até esse percentual, quem negocia valores dá desconto sozinho. Acima, só quem pode aprovar desconto.
Taxas por forma de pagamento: taxa e prazo da maquininha, do boleto e do Pix. Servem para o extrato mostrar o valor líquido e quando o dinheiro cai. Não mudam o valor cobrado do paciente.

Relatórios e metas

Os relatórios da clínica ficam em Relatórios, um por pergunta: Quanto entrou, Quem deve, O que vai entrar, Quanto sobrou (DRE), Agenda e faltas, Orçamentos e tratamentos, De onde vêm os pacientes, Quem sumiu, Produção da equipe, Atendimento no WhatsApp e Notas emitidas. Passo a passo em [Relatórios](../financeiro/relatorios.md).

Agenda e faltas mostra as faltas (sobre as consultas com desfecho), a ocupação da agenda por profissional e a lista de quem faltou, com Remarcar no WhatsApp.
Orçamentos e tratamentos mostra o vendido do mês contra a meta, do orçamento ao tratamento e os orçamentos esperando o paciente.
Em Metas do mês, informe a meta de recebido, a meta de vendas e o limite de faltas.

As listas detalhadas de antes (desmarcações, faltas, primeiras consultas, categorias, conversão, faixa etária, localização, último agendamento, pagamentos parciais, executados, não executados, implantes, ortodontia e mensagens enviadas) estão em Relatórios → Planilhas, com Baixar planilha e Imprimir. O Balancete foi para Financeiro → Balancete e os Acessos ao sistema para Clínica → Acessos ao sistema.

Ao desmarcar, o sistema pergunta o motivo, venha de onde vier: Hoje, ficha, agenda ou Situação + Salvar ajustes. Sem motivo, a consulta não é desmarcada. Desmarcações e remarcações passaram a ficar registradas em 30/10/2026.

Dias anteriores sem fechar. No Hoje, consultas de dias que já passaram e continuam Agendada, Confirmada ou Em atendimento aparecem num bloco próprio. Feche cada uma: Marcar falta, Concluir (quem estava em atendimento) ou Cancelar. Quando há muitas, a tela mostra as 30 mais recentes e diz quantas faltam. Em Retornos, a fila Falta mostra quem faltou nos últimos 7 dias.

Indicações, avaliação e laboratório

No cadastro do paciente, em Complemento, escolha Como conheceu a clínica. Se for Indicação, diga quem indicou. O quadro em Clínica → Indicações mostra cada indicado como Indicado, Agendou, Veio ou Fechou tratamento, e mostra também quem mais indica.

Em Clínica → Unidade → Avaliação no Google, cole o link de avaliação. Ele vai no fim da mensagem de pós-atendimento em Retornos.

Em Clínica → Laboratório protético, use Quadro para ver os trabalhos por etapa, com os atrasados primeiro.

Lixeira, exportação, recados e medicamentos

Lixeira e exportação: pacientes, notas e arquivos arquivados voltam para a ficha. Para baixar a planilha de pacientes, agendamentos ou tratamentos, digite sua senha de novo.
Recados da equipe: recado no mural ou direto para uma pessoa. O recado direto avisa no sino de quem recebe.
Medicamentos: cadastre o que a clínica costuma receitar, com a posologia. Ao preencher a receita, comece a digitar e escolha da lista.
Busca do topo: encontra também as telas do sistema pelo nome.

Arquivar um paciente

Paciente não é excluído: o prontuário precisa ficar guardado. Para tirar alguém das listas, arquive a ficha.

Abra a ficha do paciente e clique em Arquivar, no topo.
Se aparecer Antes de arquivar, resolva o que a tela pede:

- desmarque as consultas marcadas na Agenda; - conclua ou cancele o atendimento em andamento; - conclua, pause ou cancele o tratamento aprovado.

Escreva o Motivo (por exemplo, mudou de cidade ou cadastro em duplicidade) e clique em Arquivar.

A ficha arquivada sai da lista de pacientes, das filas de Retornos e aniversário e da agenda. Prontuário, documentos, fotos e cobranças continuam guardados. Cobrança em aberto segue no Financeiro.

Para ver as fichas arquivadas, use o recorte Arquivados em Clínica → Pacientes. Para voltar a atender, abra a ficha e clique em Reativar.

Se der erro

Não vejo Clínica — o ramo não está ligado; peça a um administrador para conferir Configurações → Ramo de atividade e Configurações → Módulos.
Horário recusado — leia a causa mostrada: conflito do profissional, da cadeira/sala, fora do expediente ou bloqueio. Escolha outro intervalo ou ajuste a agenda correspondente.
Horário aparece deslocado — confira Configurações → Empresa → Fuso Horário. A agenda não muda silenciosamente o horário informado.
Não consigo baixar na pasta — a pasta mostra a cobrança do caso; receber/pagar é Financeiro → Contas a receber.
"N de N datas da série não estão livres" — a série não foi marcada. Troque o horário, diminua a quantidade ou marque as datas livres uma a uma.
"Horário ocupado por compromisso" — há um compromisso nesse horário. Abra o compromisso na grade para mudar ou cancelar.
"Paciente arquivado" ao marcar — a ficha está arquivada. Abra a ficha e clique em Reativar.
"Escolha o profissional que vai atender" ou "não tem cadastro em Equipe" — escolha um profissional da lista. Se a pessoa não aparece, cadastre em Configurar → Equipe.
"Preencha a anamnese deste paciente antes de iniciar o atendimento" — clique em Preencher anamnese: a ficha abre na anamnese. Ficha de especialidade não substitui a anamnese.
"Escolha o motivo do cancelamento" — desmarque de novo e escolha um motivo na lista.
"Esta clínica pede … no cadastro" — a clínica marcou esses campos como obrigatórios. Preencha e salve de novo.
"Este número de prontuário já é de outro paciente" — escolha outro número ou deixe o atual.
"Já está na lista de espera para este profissional" — o paciente já tem um pedido aberto; edite ou feche o que existe.
"Já existe cadastro com este telefone. Escolha quem é." — o número está em mais de um paciente ou cliente. Escolha a pessoa certa na lista da folha; o sistema não cria cadastro repetido.
"O pedido de horário mudou ou é de outro paciente" — alguém mexeu no pedido enquanto a folha estava aberta. Nada foi marcado: atualize a lista e aprove de novo.
Arquivo recusado — envie PDF, PNG, JPG ou WEBP de até 10 MB. Arquivo do Word ou planilha não é aceito; salve como PDF antes.
Uma aba ou valor não aparece — confirme o modelo e a matriz do usuário em Configurações → Permissões. Ao salvar uma alteração, o acesso anterior é revogado e o usuário precisa entrar novamente.
"Desconto acima de N% precisa de quem aprova desconto" — peça a quem tem a permissão de aprovar desconto ou reduza o desconto até o limite da Unidade.
"Guia … não passa para …" — a situação segue a ordem do convênio. Avance uma etapa por vez.
"Já existe uma guia com esse número neste convênio" — confira o número. Ele não se repete dentro do mesmo convênio.
"Preencha multa e juros juntos" — em Unidade, informe os dois ou deixe os dois em branco.

Pronto

Próximo: Mudar o tratamento e o cadastro do profissional · Contas a receber e cobranças · WhatsApp — envio manual.

Mensagens prontas e bloqueios na agenda

Em Unidade → Mensagens de Retornos:

Escolha a mensagem (confirmação, lembrete, falta, retorno de seis meses, pós-atendimento ou aniversário).
Escreva o texto. Para inserir o nome do paciente, a data, o horário, o profissional ou o nome da clínica, use os botões de variável.
Confira em Como fica e clique em Salvar mensagem.

Sem texto salvo, vale o padrão. Voltar ao texto padrão desfaz o texto da clínica. As mensagens continuam saindo pelo botão do WhatsApp em Retornos: o sistema não manda nada sozinho.

Em Unidade → Regras da agenda → Bloqueios ao marcar, escolha o que acontece ao marcar consulta para paciente com parcela vencida ou com contrato esperando assinatura:

Não bloquear (padrão);
Avisar e pedir confirmação: aparece o motivo, e quem marca confirma;
Só quem gerencia a clínica libera: a recepção vê o aviso, mas só quem gerencia pode marcar mesmo assim;
Bloquear: não marca até resolver.

Quem marcou apesar do aviso fica registrado. O bloqueio não mexe no financeiro e vale só para consulta nova.

Assinatura do contrato pelo celular do paciente

Na página do contrato, cartão Documento, depois de Levar para assinatura:

Clique em Gerar link de assinatura.
Use Abrir no WhatsApp (abre a conversa na caixa da equipe, com a mensagem pronta para revisar e enviar) ou Copiar mensagem.
Para abrir o contrato, o paciente informa a data de nascimento dele e os 3 primeiros números do CPF de quem assina (o responsável financeiro). Depois lê o texto, marca que concorda e clica em Assinar contrato.

O cartão mostra se o link foi aberto, quantas vezes erraram os dados e, depois da assinatura, a data, o IP e o código do documento. O link vale 7 dias. Cinco erros travam o link; nesse caso, gere outro. Gerar outro link cancela o anterior.

Para gerar o link, o paciente precisa ter a data de nascimento no cadastro e o responsável financeiro precisa ter CPF. Se o texto do contrato mudar depois do envio, o link deixa de aceitar a assinatura.

Assinar não ativa o contrato nem gera cobrança. Esses passos continuam com a equipe. Contrato assinado deixa de contar no bloqueio da agenda.

Da conversa do WhatsApp para a agenda

Na caixa de Atendimento do WhatsApp, abra o detalhe da conversa (ícone de informações no topo). O cartão Clínica diz se o contato já é paciente:

Já é paciente: Agendar abre a mesma folha da Agenda com o paciente preenchido; Abrir ficha vai à pasta.
Ainda não é paciente: Cadastrar paciente pede o nome (o telefone vem da conversa) e, se quiser, o CPF. Se o número já é de um cliente, a ficha nasce ligada a ele, sem cliente repetido; se está em mais de um cadastro, a folha pergunta quem é. A conversa passa a apontar para o cliente.

O cartão só aparece no Atendimento (nunca na Cobrança), em conversa direta (não em grupo) e para quem vê pacientes. Nada é enviado ao contato.

Fechar o acordo num passo

Com o contrato assinado, a página do contrato mostra Fechar acordo. Um clique:

ativa o contrato, se ainda não estiver ativo;
lança as parcelas do acordo em Contas a receber;
emite o boleto ou o PIX de cada parcela que vence nos próximos 35 dias, pelo mesmo caminho do Financeiro.

As parcelas que vencem depois ficam lançadas e o boleto ou PIX sai mais perto do vencimento: quando uma delas entrar nos 35 dias, a página do contrato mostra Emitir o que falta. É a mesma regra dos outros contratos: boleto registrado meses antes fica no DDA do paciente e continua valendo se o tratamento mudar. Parcela em dinheiro, cartão ou transferência fica lançada para receber no balcão. Clicar de novo não duplica parcela nem boleto: a tela continua de onde parou.

Se uma parcela não sair, as outras continuam, e a tela diz o motivo de cada uma. Os motivos mais comuns:

Quem paga não tem CPF ou CNPJ válido: complete o CPF na ficha (CPF provisório não serve para cobrança).
A emissão de boleto com juros e multa pela NocPay ainda não está liberada nesta empresa: as parcelas ficam lançadas; o PIX sai normalmente.
Seu perfil lança as parcelas, mas não emite: peça a quem gerencia contas a receber para clicar de novo.
Esta empresa não tem integração de cobrança ativa: configure em Financeiro › Integrações bancárias.

Carnê com todas as parcelas

Em Pagamento, na página do contrato, Carnê abre o mesmo PDF de carnê do Financeiro: uma capa com todas as parcelas e a situação de cada uma, e uma lâmina para cada parcela em aberto, três por folha. Parcela em boleto sai com o recibo do pagador e a ficha de compensação (código de barras e linha digitável); parcela em PIX sai com o QR e o copia e cola já emitidos; parcela em dinheiro ou cartão sai com "Pagar na recepção". Parcelas pagas aparecem só na capa. Imprima e destaque na linha pontilhada.

Se alguma parcela em boleto ou PIX ainda não tem a cobrança emitida, clicar em Carnê emite de uma vez todos os boletos ou PIX que faltam no acordo, mesmo os que vencem daqui a vários meses, e abre o PDF. Nada é enviado ao paciente: você entrega o carnê. Clicar de novo não emite outra vez. Se alguma parcela não sair, o PDF não abre e aparece o motivo. Para isso é preciso gerenciar contas a receber; sem essa permissão, o botão fica desligado com o motivo.

Pedidos de horário e link de indicação

Em Dia a dia → Pedidos de horário:

Ligue a Página pública (só quem gerencia a clínica; fica embaixo da lista) e copie o endereço para o site, o Instagram ou a bio do WhatsApp.
Quem pedir horário deixa nome, telefone, período e o que precisa. O pedido aparece em Novo; os botões acima da lista (Novo, Chamado, Marcado, Descartado) mostram quantos há em cada situação e filtram a lista.
O ícone do WhatsApp na linha abre a conversa na caixa da equipe, com a saudação pronta. Em Mais ações, registre Já chamei quando falar com a pessoa.
Aprovar abre a folha da Agenda já com o nome, o telefone e a preferência do pedido. Confira ou ajuste nome e telefone, escolha data, hora, profissional, o que será feito e a cadeira, e salve. O sistema procura a pessoa pelo telefone (e pelo CPF, se você preencher): se ela já é paciente, usa a ficha dela; se já é cliente sem ficha, a ficha nasce ligada a esse cliente; só sem nada disso cria um cadastro mínimo. Quando o telefone está em mais de um cadastro, a folha pergunta quem é. A consulta fica ligada ao pedido, que passa para Marcado.
Em Mais ações, Já marquei na Agenda serve para quando a consulta foi marcada por fora; Descartar pedido pede o motivo (sem ele, o campo diz o que falta).

Nada entra na agenda sozinho e o sistema não manda mensagem. Com a página desligada, o endereço responde que ela não existe.

Link de indicação: na ficha do paciente, o botão Link de indicação copia o endereço da página com o paciente como quem indicou. O pedido chega com "indicado por" e o nome de quem indicou não aparece para quem preenche.

Planos agrupados por paciente

Em Planos, ligue Agrupar por paciente. Cada paciente vira um cartão com quantos planos estão em aberto e a soma deles. Dentro do cartão, cada plano continua com a sua situação e abre como sempre. Nada é juntado: contrato e parcelas seguem por plano.

Alinhadores

Na ficha, em Tratamento → Alinhadores (clínica odontológica):

Clique em Abrir caso de alinhador e informe o laboratório ou a marca, o total de placas, a placa atual, de quantos em quantos dias troca e quando começou.
A cada troca, clique em Trocou para a placa N. A próxima troca é marcada a partir de hoje.
Use Pausar, Retomar, Concluir ou Cancelar caso (pede motivo) quando precisar.

Em Retornos → Troca de placa aparece quem troca hoje ou amanhã, com os atrasados primeiro. Avisar abre a conversa com o texto pronto, e Trocou registra a troca. Nada sai sozinho.

Exames de imagem

Na ficha, em Clínico → Exames de imagem:

Clique em Novo pedido de exame, marque os exames, a região, a indicação clínica e, se quiser, a radiologia e o profissional.
Baixar pedido gera o PDF para o paciente levar.
Quando o resultado chegar, use Anexar resultado e envie o PDF ou a imagem. O arquivo fica na ficha e ligado ao pedido.

Desfazer a baixa de uma parcela

No extrato do paciente, a parcela com recebimento mostra Desfazer baixa para quem pode editar contas a receber. Informe a Data do estorno (hoje por padrão; não pode ser depois de hoje nem antes do pagamento) e o motivo: a parcela volta para aberto, o estorno sai da conta do banco nessa data e o pagamento original continua no histórico. Para receber de novo, use Receber.

Para dividir uma parcela em aberto e ainda sem pagamento, use Renegociar no extrato. A parcela abre em Financeiro, onde você escolhe as novas parcelas e informa o motivo.

Plano próprio da clínica (mensalidade)

Em Unidade → Planos da clínica, cadastre o plano: nome, valor mensal, desconto em outros procedimentos, fidelidade e os benefícios por ano (ex.: Limpeza, 2 por ano).

Na ficha, em Financeiro → Plano da clínica:

Clique em Aderir a um plano e escolha o plano, o início, o dia do vencimento e a forma de pagamento.
O sistema cria um contrato mensal. As mensalidades saem todo mês pela cobrança de contratos.
A aba mostra quantos benefícios o paciente já usou no ano da adesão, contando os procedimentos registrados.

Cancelar plano pede o motivo e cancela o contrato e as mensalidades em aberto. O que já foi pago fica no histórico.

Ligar o Clinicorp (uso em paralelo)

Enquanto a clínica usa o Clinicorp e o NocSuite ao mesmo tempo, o Clinicorp avisa o NocSuite a cada mudança.

Em Clínica › Unidade › Clinicorp, clique em Gerar endereço do webhook e copie o endereço. Ele só aparece uma vez.
No Clinicorp, abra Gerenciar Assinatura › Acesso Externo e Integrações › Gestão de Webhook › Adicionar, cole o endereço e marque os eventos de agendamento e de paciente.
Mude um agendamento de teste no Clinicorp. O aviso aparece na lista da Unidade em segundos.

O NocSuite não muda nada no Clinicorp. Durante o paralelo, faça as mudanças no Clinicorp: é ele que manda nos dados que vieram de lá. Se o endereço vazar, clique em Trocar endereço e cole o novo no Clinicorp.

Este artigo também está disponível no ERP: /ajuda/clinica/pasta-e-agenda.